最低票面利率！華英證券熱烈祝賀“23金城F1”成功發(fā)行！

近期，上海金山城市建設投資集團有限公司（以下簡稱“金山城投”或“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。華英證券為本次發(fā)行的獨家主承銷商。華英證券憑借其深厚的專業(yè)知識和經(jīng)驗，展示了專業(yè)的華英實力，為上海市金山區(qū)的金融引資注入了源頭活水。近期，上海金山城市建設投資集團有限公司（以下簡稱“金山城投”或“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。華英證券為本次發(fā)行的獨家主承銷商。華英證券憑借其深厚的專業(yè)知識和經(jīng)驗，展示了專業(yè)的華英實力，為上海市金山區(qū)的金融引資注入了源頭活水。

華英證券有限責任公司成立于2011年4月，專業(yè)從事股票和債券的承銷與保薦業(yè)務，以及企業(yè)收購兼并、資產(chǎn)重組財務顧問等中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。目前，華英證券已初步形成包括股權(quán)融資、債券融資、財務顧問和創(chuàng)新融資等的較為完善多層次業(yè)務體系。通過不斷提升服務能力，華英證券形成了專業(yè)穩(wěn)健的質(zhì)控和合規(guī)風控體系，為公司各項業(yè)務的發(fā)展提供了堅實的保障。作為上市公司國聯(lián)證券的全資投行子公司，華英證券以服務實體經(jīng)濟為出發(fā)點和落腳點，錨定投行主業(yè)，積極聚焦產(chǎn)業(yè)強市。

本期債券為上海市金山區(qū)首個AA+主體的首期發(fā)行，為近年來上海市AA+主體首次發(fā)行純5年期私募公司債券。債券發(fā)行規(guī)模為4.7億元，債券期限5年，主體評級AA+，票面利率3.3%，票面利率實現(xiàn)全國市場范圍內(nèi)同評級、同品種、同期限最低，全場認購倍數(shù)3.18。

本期債券發(fā)行人為上海金山城市建設投資集團有限公司。發(fā)行人作為上海市金山區(qū)重要的城市運營商主體，和金山區(qū)的發(fā)展息息相關(guān)，得到股東的全力支持。同時，發(fā)行人作為區(qū)屬國有獨資企業(yè)，承擔著樂高樂園項目及配套設施開發(fā)建設、區(qū)內(nèi)自來水供應、污水處理及城區(qū)綜合保潔等城市公共服務、重大項目建設等重要職責與任務，在當?shù)叵碛新曂脚_地位極高，在當?shù)鼐哂猩钸h的品牌影響力。

在華英證券的助力下，項目組為發(fā)行人量身設計發(fā)行方案，積極推進項目進程，攻克多項難題，高效取得批文，對市場投資者進行全覆蓋，在發(fā)行端充分發(fā)揮主觀能動性，圓滿完成首期債券的發(fā)行。此次項目的順利完成，充分展現(xiàn)了華英證券業(yè)務團隊的執(zhí)行能力和綜合金融服務的專業(yè)度。

未來，華英證券將繼續(xù)踐行“精品投行、特色投行”金融使命，積極拓展多元化的投融資渠道，為金山區(qū)的繁榮發(fā)展貢獻力量。同時，華英證券也將精準聚焦客戶需求，提供全生命周期綜合金融服務，不斷尋求新突破，發(fā)揮業(yè)務優(yōu)勢，為地方實體經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)賦能。