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作者丨青沐

編輯丨六子

10月17日，2024年世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(WICV)在北京舉行。出席全體大會的陣容很豪華，來了很多車企的一把手，包括長安朱華榮、廣汽曾慶洪、吉利李書福、東風周治平、小米雷軍、華為余承東，以及360的周鴻祎。大會討論的核心話題之一是自動駕駛。

他們也大多為自家的智駕能力做了一把宣傳，例如余承東按照慣例，秀了一下華為智駕的“肌肉”。

但耐人尋味的是，在這些一把手發(fā)言之前，大會有一個宣言，叫智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”一致行動宣言?！败嚶吩埔惑w化”的概念相對冷門一些，但也是自動駕駛非常重要的一個技術路線，與之對應的是“單車智能”，也是當前眾多車企和智能駕駛廠商選擇的技術路線。

*圖源2024世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會

車路云一體化與單車智能的路線之爭由來已久，但隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場的優(yōu)勝劣汰機制正逐漸給出一個日漸明晰的答案。

01?

「單車智能成為自動駕駛主流趨勢」

車路云一體化與單車智能的最終目標都是實現(xiàn)車輛的自動駕駛，但實現(xiàn)的方式有所不同。單車智能主要依賴車輛自身搭載的傳感器獲取信息，如攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等。而車路云一體化除了車輛自身的傳感器外，還能通過路側(cè)基礎設施（如路側(cè)單元、攝像頭、雷達等）和云端服務器獲取信息。

從陣營來看，這兩個路線的對比非常明顯。由于車路云一體化除了“智慧的車”，還要有“智慧的路”，涉及的方面更多更復雜，因此真正從事這一技術路線的企業(yè)非常少，比較知名的包括蘑菇車聯(lián)和百度等。

*圖源蘑菇車聯(lián)

而研發(fā)單車智能的企業(yè)則多得多，市場上常見的智駕方案絕大多數(shù)都是這個路線。這個陣營強大得多，既包括眾多車企，比如特斯拉、比亞迪、小鵬、理想、蔚來等，也包括很多提供智駕軟硬件方案的第三方服務商，比如華為、百度、地平線、英特爾旗下MobileEye等，還包括一些自動駕駛出租車服務平臺，比如谷歌旗下Waymo、文遠知行等。

之所以這么多企業(yè)選擇單車智能的路線，正是因為隨著AI大模型日新月異的發(fā)展，單車的智能駕駛技術已經(jīng)相當成熟。這兩年，智駕技術已經(jīng)進行了幾次迭代更新。早前的智駕方案都還需要高精地圖和激光雷達，而如今，無圖和純視覺方案越來越成為行業(yè)主流趨勢。馬斯克就認為，人類僅通過肉眼和大腦能夠很好地駕駛車輛，而智能汽車借助攝像頭和部分雷達以及端到端AI大模型，同樣可以實現(xiàn)安全駕駛。

特斯拉、華為和小鵬等是該領域的先行者。今年3月份，特斯拉對其FSD（完全自動駕駛）進行了全新升級，引入神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)，采用BEV+Transformer的技術架構(gòu)，實現(xiàn)了“端到端”，帶來的體驗更絲滑，更像人類駕駛。據(jù)報道特斯拉FSD有可能在明年入華。在2024世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會期間，華為余承東也宣布，L3級自動駕駛技術預計將在明年實現(xiàn)商用化。華為ADS 4.0計劃于明年推出，屆時將帶來高速L3級自動駕駛的商用體驗及城區(qū)L3級自動駕駛的試點項目。

*圖源2024世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會

市場和消費者對此是買單的。包括問界品牌在內(nèi)的鴻蒙智行今年銷量異軍突起，一度位居新勢力銷量第二、50萬以上車型銷量首位的寶座，背后正是因為有華為智駕等科技能力的加持。此外，根據(jù)高工智能汽車研究院統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，今年上半年交付的新能源車中，同期前裝標配NOA（自動輔助導航駕駛）已經(jīng)突破10%，達到13.65%，如果將支持軟件選裝策略的新車算上去，那這一數(shù)值將達到25.67%，已經(jīng)有四分之一的用戶愿意選擇NOA。

「車路云一體化落地難題」

與單車智能賽道的火熱相比，車路云一體化的路線上則冷清得多。

百度已經(jīng)收縮了戰(zhàn)線。去年，百度在調(diào)整組織架構(gòu)時，把智能交通相關的車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)等業(yè)務從IDG剝離。業(yè)界分析認為，百度有意將單車智能和車路協(xié)同自動駕駛分開單獨發(fā)展。

蘑菇車聯(lián)和前兩年相比，拿項目的速度也明顯慢了。天眼查顯示，蘑菇車聯(lián)成立于2018年，自主研發(fā)了行業(yè)首個“車路云一體化”自動駕駛系統(tǒng)。前兩年蘑菇車聯(lián)的動作幾乎都集中在一件事：和全國各地的城市簽訂合作，建設車路協(xié)同智能網(wǎng)聯(lián)基礎設施。比如改造路、提供車、建設云。在2022年底之前，蘑菇車聯(lián)簽約了超過100億元的訂單。但2022年之后，它脫下了“訂單狂魔”的面具。而這個時候，正是小米、華為等車企，以及百度等自動駕駛企業(yè)，掀起新一輪自動駕駛熱潮的時機。

*圖源青橙財經(jīng)制圖

從理論上來講，由于能夠獲取更全面的道路交通信息和云端信息同步，車路云一體化方案可以提供更高的駕駛安全性和更高的交通效率。例如，在車輛即將駛?cè)胍粋€視野盲區(qū)的路口時，路側(cè)的傳感器可以檢測到隱藏在建筑物后的車輛或行人，并將信息及時發(fā)送給車輛，讓車輛提前做出反應，避免碰撞。

既然方案具備理論優(yōu)勢，為何這兩年車路協(xié)同陣營的聲量相比單車智能小得多呢？核心原因是車路云一體化的落地實施難度很大。要實現(xiàn)車路云一體化，需要大規(guī)模建設智慧道路基礎設施，包括安裝路側(cè)傳感器、通信設備、數(shù)據(jù)處理單元等。這需要大量的資金投入，建設周期長，涉及多個部門和利益主體的協(xié)調(diào)。而且，不同地區(qū)的基礎設施建設進度和標準可能不一致，導致系統(tǒng)的兼容性和互操作性存在問題，增加了建設和維護的難度。

由于實施難度大，真正落地的車路云一體化項目往往只是一個園區(qū)或者一個城區(qū)，范圍有限，終端車企對接的積極性就不會高，最終只能用于自己的產(chǎn)品上。2021年3月，蘑菇車聯(lián)與衡陽市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在這一項目中，蘑菇車聯(lián)就計劃推出公交巴士、接駁車、清掃車、巡邏車等共計一千臺自動駕駛公共服務車輛。

蘑菇車聯(lián)推出行業(yè)首個自動駕駛標準化產(chǎn)品包（MOGO Package），同樣是這個思考邏輯。蘑菇車聯(lián)認為，自己的四大核心業(yè)務是“數(shù)字交通基礎設施、自動駕駛車輛、自動駕駛車輛運營、智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)運營”。所以，它推出了由車、路、云三個方向的產(chǎn)品組成的標準化產(chǎn)品包。在車輛方面，蘑菇車聯(lián)就有自己的自動駕駛小巴MOGO Robobus，號稱具備L4級自動駕駛能力，標配V2X功能。另外，蘑菇車聯(lián)還推出了做配送和零售的終端車型等。

*圖源蘑菇車聯(lián)

雖然有了打包的產(chǎn)品，但對買單的地方政府來說，花了大成本的數(shù)字基礎設施，卻只能用于極有限的終端車倆上，方案的性價比可能需要重新考慮。

這只是車路云一體化面臨落地實施難題的冰山一角。地平線聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO黃暢曾經(jīng)表示，由于基礎設施建設速度將直接影響商業(yè)化運作速度，“車路協(xié)同聽上去好像很美好、技術上也容易落地，但要想實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)運作卻很艱難，會面臨責任歸屬、法律法規(guī)、道德維度、市場監(jiān)管、成本分攤、價值分配、商業(yè)保險等諸多復雜因素，實際上已經(jīng)超出了技術范疇。”

「To G大單并非看上去那么美」

車路云一體化方案的相對優(yōu)勢是讓道路變得更智慧，需要優(yōu)化基礎設施，方案的服務目標也不局限于單個車輛，而是讓整個交通系統(tǒng)更智能。從這個意義上你來說，車路云一體化方案服務的群體不是某個企業(yè)，比如汽車廠商，而變成了政府。

所以，蘑菇車聯(lián)前些年簽訂了很多政府大單就很好理解了。據(jù)了解，蘑菇車聯(lián)“車路云一體化”?案已在北京、天津、遼寧、湖南、云南、四川、浙江、?東、湖北等多地實現(xiàn)商業(yè)化落地運營，同時在上海也進?多場景探索和落地。

*圖源蘑菇車聯(lián)

蘑菇車聯(lián)已經(jīng)拿下了超110億元的訂單，但做地方政府的生意并非像看上去那么美。首當其沖是政府預算的問題。近幾年受經(jīng)濟環(huán)境影響，不少地方財政收入面臨極大壓力，不得不縮減財政預算，這會預計對蘑菇車聯(lián)的營收帶來較大影響。即使政府有相關預算，涉及基礎設施的改造和云端交通大數(shù)據(jù)管理等內(nèi)容，還需要政策、法規(guī)和城市規(guī)劃等一眾部門的審批到位，難度大，周期長。

另外，雖然單個車路云一體化項目宣稱的金額很高，但每次落地的規(guī)模并不一定。例如蘑菇車聯(lián)在大理的一期項目，金額就只包括10億元框架協(xié)議中的2.89億元——所謂框架協(xié)議，后續(xù)的執(zhí)行是靈活的。所以訂單并不等于收入，更不等于利潤。

也許正是因為這種不確定性，兩年前的蘑菇車聯(lián)會宣傳百億訂單在手，而最近蘑菇車聯(lián)相繼和北京移動、上海嘉定達成合作時，已經(jīng)不再談訂單規(guī)模，只談合作本身。其官方文案中，也去掉了之前項目規(guī)模的具體數(shù)據(jù)。這時候，它的主要精力，可能就放在解決這么多項目落地的成本和管理問題上了。

綜合地說，車路云一體化方案描繪了一張自動駕駛和智慧交通的宏偉藍圖，但這張“餅”實在太大了，越來越難以下口。與此同時，單車智能這碗“飯”卻已經(jīng)越來越成熟，不管是銷售車輛，還是賣方案，或者運營自動駕駛出租車服務，這條路線的商業(yè)模式基本已經(jīng)跑通，贏得這場路線之爭幾無懸念。

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