運動相機混戰(zhàn)十年：老玩家和新黑馬誰贏了？

文/竇文雪

編輯/子夜

近年來，運動相機行業(yè)發(fā)展迅速。

據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球手持智能影像設(shè)備零售市場規(guī)模由2017年的164.3億元增長到2023年364.7億元，復(fù)合年增長率（CAGR）達(dá)14.2%。其中，運動相機占據(jù)主導(dǎo)地位，2023年運動相機零售市場規(guī)模占比超過85%。

除此之外，全球運動相機的市場規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大，2017年的139.3億元增長至2023年的314.4億元。

市場的蓬勃發(fā)展下，運動相機品牌早已不再是GoPro一家獨大，以影石和大疆為代表的后起之秀也不斷涌現(xiàn)出來。

根據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司的行業(yè)研究報告，在全球消費級全景相機市場中，2023年，Insta360、GoPro、日本理光等頭部廠商的市場份額合計約90%；全球運動相機市場中，2023年，GoPro、Insta360、DJI 等五大廠商占據(jù)74%以上市場份額。

GoPro今年的發(fā)展倍具挑戰(zhàn)。

比如其2024財年第二季度的業(yè)績不容樂觀，還在此前“劍指”競爭對手影石，幾乎列出了影石的全部產(chǎn)品，指控影石侵犯其專利權(quán)。

同時，今年3月，GoPro還在提交給美國證券交易委員會的一份文件中披露，公司計劃將全球員工人數(shù)裁減約4%，業(yè)務(wù)重組預(yù)計將產(chǎn)生約750萬美元總成本。

反觀影石和大疆則是“悶聲”搞事業(yè)，不斷刷新產(chǎn)品的性能上限，在產(chǎn)品從尺寸到傳感器再到防水，甚至到收音等每一個細(xì)節(jié)做優(yōu)化。

2024年，兩家品牌已經(jīng)相繼推出了多款產(chǎn)品，將性價比做到極致。

圖源大疆官方微信公眾號

隨著行業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大、消費者群體的進(jìn)一步增多，兩匹“黑馬”將帶給運動相機一個怎樣的成長空間？

1、老玩家與新黑馬，運動相機競速賽誰贏了？

誕生于2002年的GoPro絕對稱得上是行業(yè)最“老”的玩家，甚至已經(jīng)成為運動相機的代名詞。

在過去很長的一段時間，Gopro都保持著在運動相機行業(yè)的霸主地位，大眾即便不知道運動相機，也知道在綜藝節(jié)目中被明星嘉賓戴在頭上，能錄下極限運動視角的小巧相機叫GoPro。

圖源GoPro官方微信公眾號

2014年，公司的市值曾一度高達(dá)130億美元，前三個月股價就飆升了140%。

但隨后，GoPro就開始在策略上接連出錯，不僅選擇了“機海戰(zhàn)術(shù)”，砍掉不應(yīng)該忽視的產(chǎn)品性能，還曾意圖實施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，反而給公司的業(yè)績帶來壓力。

GoPro的“偏航”也讓競爭對手有機可乘，索尼、HTC、小米等品牌均下場布局運動相機。

影石Insta360就是在這段時期誕生。

與國產(chǎn)品牌普遍先國內(nèi)后國外、先線上再線下的發(fā)展策略不同，影石Insta360剛剛誕生就專注線下與國外市場，并在誕生的第二年就發(fā)布了Insta360 Nano，抓住了當(dāng)時全景相機傳輸和拼接都很慢的痛點，迅速在市場中嶄露頭角。

2017年，影石憑借發(fā)布的一支令人震撼的“老鷹視角”全景視頻，成功在互聯(lián)網(wǎng)上引起了關(guān)注；2018年，影石就成為全球全景相機出貨量第一，打敗了在影像產(chǎn)品上積累已久的韓國三星和日本理光。

2019年，大疆也進(jìn)入了運動相機領(lǐng)域，在當(dāng)年的5月發(fā)布了首款運動相機DJI Osmo Action。

作為行業(yè)中的后來者，大疆在這款運動相機的開山之作中注入了不少對標(biāo)GoPro頂尖產(chǎn)品的技術(shù)，在廣角拍攝方面表現(xiàn)出色，還因為優(yōu)惠的價格，逼得GoPro的天貓旗艦店進(jìn)行了降價促銷。

根據(jù)當(dāng)時中國攝影報的報道，在大疆正式發(fā)布Action（官方售價2499元）不到48小時的時間內(nèi)，GoPro的天貓將其中性能最好的Hero7Black標(biāo)準(zhǔn)版，由此前的3398元，直降為到手價2798元。

隨后的大疆幾乎是按一年一款的速度推出新款運動相機，就在今年9月，大疆剛剛發(fā)布了首款帶有Pro字樣的運動相機——Osmo Action 5 Pro。

在行業(yè)的大浪淘沙中，新玩家進(jìn)步飛速，昔日的行業(yè)大哥GoPro卻時常出錯，產(chǎn)品被吐槽系統(tǒng)不穩(wěn)定、頻繁死機，而且更新的功能常常并不實用，一些用戶會使用的功能還曾被優(yōu)化掉。

例如此前GoPro12就取消了GPS記錄功能，原因是GoPro發(fā)現(xiàn)，將GPS貼圖應(yīng)用于內(nèi)容的GoPro用戶數(shù)量少得驚人，取消這一功能可以讓產(chǎn)品盡可能實現(xiàn)最佳的電池運行時間。

但事實證明，有很多人喜歡通過GPS來記錄自己開車或者騎行的路線，然后以小地圖的方式標(biāo)注出來。雖然砍掉GPS會讓續(xù)航有所提升，但那些需要GPS的用戶也流失了。

除此之外，影石和大疆也在產(chǎn)品的實用性方面不斷加強。

比如此前影石實現(xiàn)了AI自動剪輯、“自拍桿隱形”、智能追蹤、“子彈時間”等功能，讓運動相機從“跟拍攝影師”變成“拍、剪、修”的全能體。

自拍桿隱形功能展示，圖源影石官方微信公眾號

大疆則是在第四代就用上了360°防抖和夜拍功能，最新款產(chǎn)品Osmo Action 5 Pro更是加量不加價，升級成1/1.3英寸的豪威OV50H傳感器、續(xù)航暴漲到4小時、有更大更亮的雙OLED觸控屏、自帶47GB存儲、裸機20米防水等。

今年，GoPro還曾把自己對于國產(chǎn)品牌的“焦慮”擺在了明面上。

今年4月，GoPro依據(jù)《美國1930年關(guān)稅法》第337節(jié)規(guī)定，向美國國際貿(mào)易委員會提出申請，指控對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的特定相機、相機系統(tǒng)及其配套使用的附件侵犯其專利權(quán)，被指控的兩家企業(yè)中就有影石。

有不少市場聲音認(rèn)為，這是GoPro急于讓影石退出海外市場的動作。影石也對此事件回應(yīng)稱，計劃通過法院訴訟解決問題，并表示對勝訴持有信心。

從業(yè)績情況來看，GoPro也確實應(yīng)該“焦慮”。

2024財年第二季度，GoPro實現(xiàn)總收入為2.5億美元，同比下降了約13.8%。凈虧損為1500萬美元，同比大幅下降了288%。

另一邊，根據(jù)界面新聞報道，影石2023年營收暴漲，已經(jīng)接近40億元，同比增長近100%。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，影石營收已經(jīng)超過10億元，相比2017年增長了近10倍，2022年營收已經(jīng)超過20億元，也就是說，影石已經(jīng)連續(xù)兩年實現(xiàn)營收翻倍。

除此之外，根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)布的《2024年全球智能手持影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書》顯示，在全球運動相機細(xì)分市場，國產(chǎn)品牌憑借技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)突圍，影石Insta360或在2024年末超越榜首GoPro。

新黑馬來勢洶洶，老玩家必須在產(chǎn)品上加把勁了。

2、產(chǎn)品力是關(guān)鍵，性價比則“為王”

對于運動相機而言，產(chǎn)品力十分重要。

由于運動相機的使用場景大多是極限運動、旅游自拍、電視臺真人秀、無人機航拍等，因此對于質(zhì)量、像素、防水、續(xù)航、防抖等性能的要求更高。

三家品牌的產(chǎn)品升級也都是圍繞這些性能展開。

橫向?qū)Ρ葋砜?，以?dāng)前各家最頂尖的三款運動相機產(chǎn)品——影石Insta360 Ace Pro 2、大疆Osmo Action 5 Pro、GoPro Hero 13 Black為例。三款產(chǎn)品在參數(shù)的表現(xiàn)上各有優(yōu)勢。

從左到右依次為影石Ace Pro 2，大疆Osmo Action 5 Pro，GoPro Hero 13 Black，圖源影石官方微信公眾號、大疆官網(wǎng)、GoPro 官方微信公眾號

尺寸和重量方面，影石Ace Pro 2的尺寸比較大，也更重，后兩者的尺寸和重量幾乎相同。

其中影石Ace Pro 2尺寸71.9×52.2x38mm，重量為177.2g；大疆Osmo Action 5 Pro的尺寸為70.5×44.2×32.8mm，重量在145g-146g之間；GoPro Hero 13 Black的尺寸為71.8×50.8×33.6mm，重量約為154g。

影石Ace Pro 2的裸機防水能力達(dá)到了12米，大疆Osmo Action 5 Pro達(dá)到了20米，GoPro Hero 13 Black只有10米。

傳感器以及像素方面，兩家國產(chǎn)品牌在傳感器的使用上比GoPro更卷，畫面的清晰度也達(dá)到了新高度。

影石Ace Pro 2搭載一顆1/1.3英寸約5000萬像素的CMOS傳感器，支持8K30p視頻錄制和4K60p運動HDR和4K120p慢動作拍攝，同時，影石Ace Pro 2是行業(yè)首款配備AI雙芯片的運動相機；大疆Osmo Action 5 Pro的影像傳感器為 1/1.3英寸CMOS，最高13.5擋動態(tài)范圍，支持4000萬像素照片拍攝。

而GoPro Hero 13 Black的傳感器為1/1.9英寸，最高像素為2700萬，支持2700萬像素照片拍攝、5.3K 60幀、4K120幀以及2.7K240幀視頻錄制。

續(xù)航方面，大疆Osmo Action 5 Pro的續(xù)航時間最長。

GoPro Hero 13 Black其電池容量為1900mAh，支持長達(dá)1.5小時的5.3K視頻錄制或2.5小時的1080p全高清視頻錄制；影石Ace Pro 2和大疆Osmo Action 5 Pro的電池容量分別為1800mAh和1950mAh，續(xù)航時間分別為180分鐘和4個小時。

除此之外，品牌還在細(xì)節(jié)中下功夫，讓消費者的使用體驗在無意之間被拉高。

比如大疆Osmo Action 5 Pro優(yōu)化了屏幕的顯示效果，縮小了電量、回放、可錄時間等參數(shù)圖標(biāo)的品目占比，這也與GoPro Hero 13 Black形成明顯差距，GoPro Hero 13 Black的屏幕顯示更為擁擠，幾個圖標(biāo)幾乎占據(jù)了整個屏幕的1/3。

大疆Osmo Action 5 Pro還在機身自帶了47GB的存儲容量，如此高的機身自帶內(nèi)存可以在用戶忘記帶儲存卡時起到臨時應(yīng)急的作用。

影石則是在Ace Pro 2設(shè)計了可拆卸防風(fēng)罩，優(yōu)化了音頻算法，在錄音性能上做了提升。

此外，該產(chǎn)品還提升了自拍體驗，設(shè)置了2.5英寸翻轉(zhuǎn)觸摸屏，屏幕像素密度較上一代提升70%，亮度增加了6%，對Vlog用戶也十分友好。

影石Ace Pro 2升級對比，圖源影石官方微信公眾號

此外，影石還在APP中更新了“GPS 運動助手”，Ace Pro 2無需額外配件，通過App中即可記錄速度、里程、海拔等并添加到視頻中。

相比之下GoPro Hero 13 Black的這種細(xì)節(jié)優(yōu)化上做得并不多，甚至從傳感器等方面的參數(shù)上來看，其與競爭對手也有一定差距，有市場聲音認(rèn)為，GoPro已經(jīng)在2024年“擺爛”了。

更重要的一點是，從價格上來看，影石和大疆比GoPro更優(yōu)惠，性價比更高。

影石Insta360 Ace Pro 2的標(biāo)準(zhǔn)套餐價格為2698元，雙電池套餐價格為2798元；大疆Osmo Action 5 Pro的定價為2598元。

而GoPro Hero 13 Black的國行售價為3298元。

雖然，運動相機的性價比高低，并不完全取決于產(chǎn)品的定價，消費者在購買運動相機產(chǎn)品時，甚至?xí)榱烁玫捏w驗而選擇更貴的套餐。

但消費者會在貨比三家之時，根據(jù)整體的綜合體驗來選擇產(chǎn)品，一旦高定價產(chǎn)品沒有表現(xiàn)出“一分價錢一分貨”，可能就會將消費者推向競爭對手。

因此，狂卷性價比的影石和大疆，開始被越來越多的消費者看到。

3、2025年，運動相機拼什么？

短視頻高速發(fā)展的時代，運動相機的出貨量一直呈現(xiàn)增長趨勢。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院元發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球運動相機出貨量2017-2023年CAGR為21.2%，預(yù)計2024年全球運動相機出貨量將達(dá)到近5000萬臺。

另據(jù)睿略信息咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球運動動作相機市場規(guī)模達(dá)435.24億元（人民幣），中國運動動作相機市場規(guī)模達(dá)到127.57億元。

預(yù)計到2029年，全球運動動作相機市場規(guī)模將達(dá)到917.93億元，在預(yù)測期間內(nèi)，市場年均復(fù)合增長率預(yù)估為12.6%。

弗若斯特沙利文大中華區(qū)執(zhí)行總監(jiān)周明子曾向每日經(jīng)濟(jì)新聞透露，運動相機行業(yè)快速增長的商業(yè)表現(xiàn)背后，主要基于：短視頻、新媒體的興起；極限運動與戶外運動愛好者群體對于高質(zhì)量影像記錄設(shè)備的需求；技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用場景多元化的推動以及旅游市場的推動等多方面的因素。

在這些因素中，不管是露營、徒步、飛盤、攀巖、騎行還是大火旅游城市哈爾濱、淄博等。每一個詞的背后都是一個巨大的消費市場，而這將為運動相機提供了更多豐富的使用場景。

圖源影石官網(wǎng)

隨著購買運動相機的消費者類型的不斷增多，更多非專業(yè)的普通用戶或?qū)㈥懤m(xù)涌現(xiàn)出來，這也會讓運動相機卷向更自動化、更方便操作、更好上手的維度。

同時，由于多數(shù)運動相機用戶有將視頻快速傳至手機，并發(fā)布到社交平臺的需求，因此運動相機的傳輸速度或許會更卷，APP將進(jìn)一步優(yōu)化。

除此之外，影石研發(fā)的全景運動相機，其潛力也被市場看到。

根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)布的數(shù)據(jù)，從出貨量來看，2023年全球全景相機出貨量為196.0萬臺，歐美為全景相機的主要消費市場，出貨量占整體一半左右。預(yù)測至2027年中國市場將會進(jìn)入高增長階段，從而成為未來整個全球全景相機市場的主力增長點之一。

而這一領(lǐng)域的競爭或也將在2025年變得更加激烈。

比如11月10日，GoPro首席執(zhí)行官Nicholas Woodman在第三季度財報電話會議上宣布，公司旗下GoPro Max 2旗艦360度全景運動相機將跳票至2025年上市。

另外，人工智能技術(shù)在影像行業(yè)中的應(yīng)用十分廣泛，目前，運動相機品牌也已經(jīng)對此有所布局，利用AI，運動相機可以做到全景畫面過渡更自然、廣角拍攝視角更接近現(xiàn)實場景、智能追蹤和識別人像等功能。

未來，不管是已經(jīng)擁有無人機經(jīng)驗基礎(chǔ)的大疆還是影石、GoPro，都或?qū)θ斯ぶ悄芗夹g(shù)做進(jìn)一步的深耕。

出海也是運動相機品牌的必行之路。

影石自創(chuàng)立之初就主要布局海外市場，2023年，其海外營收占比已經(jīng)提升至80%。

未來，隨著大疆和影石兩家運動相機產(chǎn)品的進(jìn)一步迭代和成熟，其2025年在海外市場的份額或?qū)⑦M(jìn)一步提高。

在新技術(shù)不斷更新、市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容的情況下，可以預(yù)見的是，運動相機的這場競速賽遠(yuǎn)未到終點。誰能在創(chuàng)新與性價比中找到最優(yōu)解，誰就將定義運動相機行業(yè)的未來。