武侯產(chǎn)投公司債：勇闖天府之國(guó)的“金融軍”

時(shí)值2019年7月，公司主承銷(xiāo)的成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模15億元，期限5年，主體評(píng)級(jí)AA+，票面利率5.30%，刷新了近一年來(lái)四川省內(nèi)同主體評(píng)級(jí)同類(lèi)型產(chǎn)品利率新低。本次發(fā)行也是武侯產(chǎn)投首次登陸資本市場(chǎng)發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)化債券產(chǎn)品，獲得了發(fā)行人的高度贊賞和認(rèn)可，亦為公司在西南地區(qū)開(kāi)拓業(yè)務(wù)贏得口碑。

“量體裁衣”打造首次亮相

在挑戰(zhàn)中尋求突破，在嘗試中覓得機(jī)遇。在項(xiàng)目組丁磊看來(lái)，武侯產(chǎn)投項(xiàng)目最大的難點(diǎn)是產(chǎn)品的選擇，尤其考慮到發(fā)行人初次嘗試資本市場(chǎng)發(fā)債。“我們認(rèn)真研究后，選擇嘗試私募公司債，這與當(dāng)時(shí)各家金融中介的結(jié)論是截然不同的，但我們堅(jiān)持自己的專(zhuān)業(yè)判斷，謹(jǐn)慎地對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及募投項(xiàng)目等做仔細(xì)分析和梳理，并反復(fù)與監(jiān)管預(yù)審員溝通交流，終于交出了全額批復(fù)通過(guò)的優(yōu)異‘答卷’。”

項(xiàng)目成功發(fā)行合影

“競(jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在，項(xiàng)目申報(bào)及獲得批文后，每天拜訪發(fā)行人的金融機(jī)構(gòu)絡(luò)繹不絕，債市競(jìng)爭(zhēng)真的非常激烈?！表?xiàng)目組回憶道，“審批過(guò)了，依然要開(kāi)足馬力保持干勁。付出100倍的努力，取得10倍的優(yōu)勢(shì)，方可領(lǐng)先1步?！蹦愕冒俦杜Γ拍茉诟?jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。

武侯產(chǎn)投對(duì)債市來(lái)說(shuō)是 “新面孔”，如何讓投資者認(rèn)可？一邊對(duì)四川本地銀行和非銀機(jī)構(gòu)全方位詢(xún)價(jià)，一邊線(xiàn)下多次路演，充分展示發(fā)行人亮點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，最終吸引了大批投資人，并讓投資人對(duì)債券定價(jià)有了足夠的信心。乘風(fēng)破浪，他們?cè)趯?shí)踐中發(fā)揚(yáng)“華英十條”。

擦亮四川“金字招牌”

西南分公司自2020年9月18日成立起，取得了多項(xiàng)驕人的業(yè)績(jī)：在四川、重慶、云南、貴州等區(qū)域發(fā)行了多品種多只債券，合計(jì)融資66.3億元，其中四川地區(qū)實(shí)現(xiàn)融資38.9億元，占西南發(fā)行總量的近60%，為公司在西南區(qū)域踏出了一條特色發(fā)展之路。

立足四川、輻射西南。其實(shí)早在2015年，公司就在成都設(shè)立辦事處，竭力為四川省內(nèi)各級(jí)政府、企業(yè)提供資本中介服務(wù)，積極投身四川地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并持續(xù)幫助省內(nèi)企業(yè)解決融資難題、降低融資成本，促進(jìn)省內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

“為家鄉(xiāng)發(fā)展助力，與有榮焉?！蔽髂戏止矩?fù)責(zé)人吉?jiǎng)渍f(shuō)。

西南分公司所在成都金融城

擁抱變化，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)

眼下債券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，新政頻出，項(xiàng)目收費(fèi)大幅下降。面對(duì)資本市場(chǎng)發(fā)展的新格局和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力，項(xiàng)目組堅(jiān)毅“破題”：擁抱變化?！皳肀ё兓?，在激流中發(fā)現(xiàn)更大的機(jī)遇”，項(xiàng)目組丁磊一語(yǔ)概括道，“回顧近年來(lái)的債券市場(chǎng)，政策調(diào)整一直是發(fā)展的主旋律，但是新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)總會(huì)不斷出現(xiàn)，在這個(gè)過(guò)程中，我們只有擁抱變化，才能及時(shí)把握機(jī)會(huì)，立于不敗之地?！?/p>

與此同時(shí)，行業(yè)低谷時(shí)，“挖河建墻積糧倉(cāng)”。“在現(xiàn)階段較多客戶(hù)發(fā)行計(jì)劃受影響甚至停滯時(shí)，首先抓緊推進(jìn)已取得批文項(xiàng)目的銷(xiāo)售工作，爭(zhēng)取收入落地；其次積極跟進(jìn)政策動(dòng)態(tài)，做好現(xiàn)有客戶(hù)溝通、維護(hù)工作，并努力開(kāi)拓潛在客戶(hù)；最后主動(dòng)保持與其他中介機(jī)構(gòu)、同行的持續(xù)交流，互通債券市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)?！?/p>

蜀地錦繡，時(shí)代激流。華英證券作為勇闖天府之國(guó)的“金融軍”，將一如既往地秉持專(zhuān)業(yè)、卓越的綜合金融服務(wù)能力，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸證券市場(chǎng)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，踐行“特色投行、精品投行”金融使命。