“海天”們推新、“飯爺”們加速；調(diào)味料升級戰(zhàn)誰能突圍？

調(diào)味品龍頭海天味業(yè)的醬油、蠔油、醬料要漲價了。

近日，海天味業(yè)發(fā)布公告稱，由于各主要原材物料、運(yùn)輸、能源等成本持續(xù)上漲，將對醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品的出廠價格進(jìn)行調(diào)整，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%～7%不等，新價格執(zhí)行已于昨日開始實(shí)施。

這也是海天味業(yè)最近4年多內(nèi)首次宣布調(diào)價。

事實(shí)上，調(diào)味品行業(yè)近年來動作不斷：老牌轉(zhuǎn)型，新品入場，單一調(diào)料品消費(fèi)升級，復(fù)合調(diào)料品迎來爆發(fā)，而這離不開年輕人“單身經(jīng)濟(jì)”的推波助瀾。

隨著獨(dú)居青年的日益崛起，這群孤獨(dú)的美食家讓“一人食”場景成為新趨勢，而他們不那么美麗的廚藝也讓調(diào)味品也有了更大市場。

在此背景下，大批品牌以火鍋調(diào)料、佐餐醬料、川味調(diào)料等品類為切入點(diǎn)，搶灘復(fù)合調(diào)味品賽道，不斷引發(fā)資本追逐。以海天、李錦記為代表的傳統(tǒng)企業(yè)不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加碼布局；加點(diǎn)滋味、佐大獅等強(qiáng)勢入局的新銳品牌則紛紛推出新品，搶占年輕人心智。

與此同時，競爭格局分散，準(zhǔn)入門檻過低，魚龍混雜等問題也同時存在于這個老樹開花的古早賽道。

調(diào)味品行業(yè)一片混戰(zhàn)局面之下，誰將成為破局者？

復(fù)合調(diào)味品行業(yè)崛起

民以食為天、食以味為先。作為生活必需品，以“油、鹽、醬、醋”為主的調(diào)味品行業(yè)具有典型的“小產(chǎn)品、大市場”的特點(diǎn)。

艾媒咨詢《2014-2021年中國調(diào)味品行業(yè)研究報告》顯示，2020年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到3950億元，同比增長15.3%，預(yù)計2021年市場規(guī)模將突破4000億元。

值得關(guān)注的是，與醬油、醋、鹽等單一調(diào)味品相比，以火鍋底料、辣醬等為代表的復(fù)合調(diào)味品，雖起步較晚，但發(fā)展勢頭相當(dāng)迅猛。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021年“十四五”中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場前景及投資研究報告》顯示，我國復(fù)合調(diào)味料市場規(guī)模由2016年的854億元增至2019年的1300億元，年均復(fù)合增長率為11.08%。

自2020年以來，受疫情與宅經(jīng)濟(jì)雙重影響，人們逐漸從外出就餐轉(zhuǎn)為在家烹飪，復(fù)合調(diào)味品因具備口味豐富、形式多樣、便于操作等特點(diǎn)，受到越來越多消費(fèi)者尤其是年輕人的青睞。上述報告顯示，預(yù)計2021年復(fù)合調(diào)味料市場規(guī)模將達(dá)1588億元。

不少傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)開始加緊調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加碼布局這一藍(lán)海市場。

海天味業(yè)在2020年推出4款火鍋底料之后，今年又將產(chǎn)品線擴(kuò)充至9款不同口味產(chǎn)品，以迎合多元化市場需求。

百年醬料老字號李錦記、高端醬油品牌千禾味業(yè)等老牌企業(yè)都已強(qiáng)勢入局，推出的系列新品，均是當(dāng)前大受年輕消費(fèi)群體喜愛的熱賣口味。

同時，新興品牌也紛紛加入了復(fù)合調(diào)味料市場爭奪戰(zhàn)。

僅其中的細(xì)分行業(yè)辣椒醬賽道，就有林依輪的“飯爺”、李子柒的辣椒醬、岳云鵬的“嗨嗨皮皮”，以及依靠外賣渠道崛起的虎邦辣醬與佐大獅等等，且勢頭都不弱：據(jù)媒體報道，“飯爺”2016年5月上線兩天即賣出3萬瓶辣醬，直播兩小時淘寶店銷售突破百萬元；“嗨嗨皮皮”上線1個月賣出1.86萬瓶；李子柒旗艦店銷量最高的一款辣椒醬月銷量更是高達(dá)6萬＋。

不僅如此，各大餐飲企業(yè)也在加速布局復(fù)合型調(diào)味品市場，試圖從中分一杯羹。

今年5月初，呷哺呷哺與青島日辰食品宣布成立合資公司發(fā)力復(fù)合調(diào)味料市場；自嗨鍋瞄準(zhǔn)年輕消費(fèi)者推出了新品牌“小七廚房”，主打以炒菜醬和拌飯醬為主的各式調(diào)味品；老牌火鍋德莊線下門店影響力不算多大，但其底料生意做得如火如荼，各大商超都能看到它的身影……

市場巨大，玩家眾多的調(diào)味品行業(yè)，自然引起了資本的注意。

2月8日，面向年輕人餐桌和廚房場景的復(fù)合調(diào)味品品牌“加點(diǎn)滋味”宣布完成近千萬美元的天使+輪融資；6月3日，復(fù)合調(diào)味品公司“美鑫食品”宣布正式完成數(shù)千萬人民幣的A輪融資。

烯牛數(shù)據(jù)顯示，今年1月至9月底，整個調(diào)味品市場共發(fā)生了15起融資事件。無論從入局者數(shù)量還是市場需求來看，復(fù)合調(diào)味品爆發(fā)已勢在必行。

調(diào)味品賽道的二次升級

有著幾千年悠久歷史的調(diào)味品市場，如今正經(jīng)歷一場基于消費(fèi)需求變化帶來的升級迭代。

一方面，行業(yè)發(fā)展高端化趨勢明顯。

嘴饞，但手殘的年輕人們，對下廚質(zhì)量和效率要求越來越高，他們愿意以更高的價格獲得品質(zhì)更好、更健康的調(diào)味品，這也促使調(diào)味品行業(yè)向高端化方向升級。

千禾醬油推出了售價高達(dá)49.9元/瓶的有機(jī)醬油，堪稱醬油中的“愛馬仕”；海天、欣和、李錦記也分別推出了500ml單價在30元以上的醬油單品。與均價一般在10~15元之間的普通醬油相比，價格著實(shí)不算便宜。

另一方面，健康理念開始被重點(diǎn)關(guān)注。

新品牌紛紛高舉健康化大旗：2020年成立的新國貨調(diào)味品品牌“口味全”定位于對傳統(tǒng)中式調(diào)味品的健康化升級，主打0添加劑、非日曬的品牌“活醬油”已于今年4月獲得5000萬人民幣Pre-A輪融資。

強(qiáng)調(diào)減鹽低油的新銳調(diào)味品品牌“禧寶制研”，將辣椒中的鹽分從過去市場上普遍的25%減低到15%，年內(nèi)已完成3輪融資。

一眾老品牌也相繼推出了低鹽、薄鹽、0添加的新品：海天味業(yè)去年年底推出高端新品“簡裸”，主打極簡配方，包裝采用了雙層技術(shù)的“留鮮瓶”，據(jù)稱能夠防止醬油氧化、保持口感。

六月鮮在去年正式推出“輕”系列輕鹽醬油產(chǎn)品，通過輕鹽產(chǎn)品鹽分的梯度設(shè)計，讓不同口味、不同等級的減鹽人士都有所選擇。

太太樂也于近日發(fā)布了兩款“減鹽”新品——減鹽鮮醬油和減鹽生抽，據(jù)悉與太太樂原味鮮醇鮮生抽比較，產(chǎn)品中的鹽分含量減少了25%。

此外，調(diào)味品賽道也正向多元化發(fā)展。

以復(fù)合調(diào)味品賽道為例。不斷崛起的年輕一代消費(fèi)群體對生活品質(zhì)有了更高的要求——喜歡嘗鮮、分享，對調(diào)味品的要求則是好吃、好玩。

在好吃方面，主打潮汕風(fēng)味的“仙味爺爺”，主打湘味的“味遠(yuǎn)紅方”，以云南番茄為主原料“七個番茄一鍋湯”出圈的“澄明食品”，近一年內(nèi)都拿下融資，新品牌們的產(chǎn)品口味變的越來越豐富。

在好玩方面，品牌們也多有創(chuàng)新。佐大獅推出了1個大碗醬+10個小碗醬的3.0的輕巧包裝，滿足了年輕消費(fèi)者朋友聚餐、外出旅游等多種場景下的應(yīng)用。

口味全在醬油系列的包裝中應(yīng)用了醒獅、錦鯉、猴王和熊貓等國潮元素；欣和六月鮮則和丁香醫(yī)生聯(lián)名，推出聯(lián)名款輕醬油禮盒。無論是包裝、設(shè)計還是營銷，品牌們都力圖吸引年輕人關(guān)注，激發(fā)年輕人對于品牌的記憶點(diǎn)。

可以看到，整個調(diào)味品行業(yè)正掀起“二次革命”。未來隨著調(diào)味品市場的競爭不斷加劇，如何把握消費(fèi)需求、引領(lǐng)消費(fèi)心智，將是企業(yè)進(jìn)一步占據(jù)調(diào)味品市場的關(guān)鍵。

突圍成為新命題

機(jī)遇背后，風(fēng)險并存。調(diào)味品市場盡管潛力巨大，但也暗含兩大隱憂。

其一，是同質(zhì)化程度高，創(chuàng)新力不足。

整個調(diào)味品行業(yè)，尤其是復(fù)合調(diào)味品的進(jìn)入門檻正在降低，一旦有爆品潛質(zhì)的產(chǎn)品涌現(xiàn)，很快就會被競品快速跟進(jìn)，從而導(dǎo)致市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

比如近一年快速崛起的品類——油醋汁，就吸引了眾多品牌加入，不僅小品牌層出不窮，就連海天味業(yè)、恒順醋業(yè)和安琪酵母等調(diào)味品巨頭企業(yè)，也紛紛推出了油醋汁產(chǎn)品，主打宣傳的點(diǎn)也無外乎都是“零脂“、”低卡”。

在這個大小品牌蜂擁而上的調(diào)味品市場，競爭遠(yuǎn)比想象中更加激烈。

其二，是調(diào)味品行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻過低，市面產(chǎn)品魚龍混雜，引發(fā)了消費(fèi)者對于食品質(zhì)量安全的擔(dān)憂。

艾媒咨詢《2020-2021年中國調(diào)味品行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，越來越多的消費(fèi)者正在積極關(guān)注使用調(diào)味品產(chǎn)品的健康程度，如：生產(chǎn)日期、配方與產(chǎn)地等。

事實(shí)上，和傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)擁有完整的供應(yīng)鏈相比，許多新成立的品牌多半選擇代工，這也為品牌質(zhì)量控制帶來了挑戰(zhàn)：一些調(diào)味品牌虛假宣傳、涂改生產(chǎn)日期等問題的層出不窮，進(jìn)一步加劇了年輕人對新品牌的不信任感。

說到底，企業(yè)想要走的長遠(yuǎn)，就不能只做表面功夫，而是要深耕自身品質(zhì)。無論是沉淀已久的傳統(tǒng)企業(yè)，還是強(qiáng)勢入局的新銳品牌，唯有圍繞年輕消費(fèi)者的多樣需求和偏好，深度服務(wù)細(xì)分人群和新場景，持續(xù)打磨創(chuàng)新力，塑造品牌力，或許才能從4000億賽道的激烈競爭中成功突圍。

本文部分參考資料：

1.《調(diào)味品行業(yè)迎來“二次革命”》，鯨商

2.《2020-2021年中國調(diào)味品行業(yè)研究報告》，艾媒咨詢

3.《復(fù)合調(diào)味品市場火熱，眾多品牌紛紛涌入！》，食安時代

4.《2021調(diào)味品行業(yè)研究報告》，東莞證券

5.《醬油50元一瓶，海天、李錦記等紛紛推高價產(chǎn)品的背后》，賢集網(wǎng)

6.《調(diào)味品行業(yè)亂象叢生，急功近利透支企業(yè)信用度》，瞭望財富

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作者/昔年

排版/恩碩

監(jiān)制/小罅

出品/一味研究