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?自象限原創(chuàng)

作者｜蔣瑤

編輯｜云天明 排版｜李帛錦

阿里云宣布獨(dú)立拆分之后的第五天，阿里集團(tuán)因?yàn)橐粍t裁員消息又被頂上風(fēng)口浪尖，阿里云也難以幸免。

5月23日消息，阿里云智能已開(kāi)始進(jìn)行組織崗位和人員優(yōu)化，整體比例約7%。阿里巴巴向媒體回應(yīng)“這只是正常的組織崗位和人員優(yōu)化”。

最近一個(gè)月，阿里成為了熱搜榜的常客，阿里云智能也在鎂光燈下，完成了換帥、降價(jià)、獨(dú)立、裁員，一個(gè)180度的大轉(zhuǎn)身。

財(cái)報(bào)中顯示，阿里云智能將成立獨(dú)立董事會(huì)，并計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)從阿里集團(tuán)中完全拆分并完成上市。同時(shí)，阿里云智能集團(tuán)也將引入外部戰(zhàn)略投資者，在股權(quán)和公司治理上形成一家完全獨(dú)立的新公司。據(jù)「晚點(diǎn)LatePost」報(bào)道，阿里集團(tuán)未來(lái)將對(duì)阿里云不再持股。

不過(guò)，震蕩中的阿里云智能，似乎并不讓人意外。從業(yè)務(wù)的角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)誕生于互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云廠(chǎng)商們，憑借著自身場(chǎng)景打磨出的經(jīng)驗(yàn)讓他們此前一騎絕塵，然而隨著互聯(lián)網(wǎng)整體的見(jiàn)頂，近兩年，各大云廠(chǎng)商一直在強(qiáng)調(diào)非互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)占比，向工業(yè)、制造業(yè)、政企業(yè)務(wù)等行業(yè)深水區(qū)蔓延，早就已經(jīng)處在了沒(méi)法靠“老家”，要獨(dú)立討飯的年紀(jì)。

畢竟不破不立，如今越是驚心動(dòng)魄，可能越會(huì)柳暗花明。

但同時(shí)，不進(jìn)則退。獨(dú)立之后的阿里云，面臨著更強(qiáng)的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，曾經(jīng)憑借集團(tuán)力量鑄就的領(lǐng)先者優(yōu)勢(shì)，隨著IaaS層的規(guī)?；鼛啄暝诟髟破脚_(tái)加速追趕中被逐漸削弱，同時(shí)，隨著運(yùn)營(yíng)商云崛起、國(guó)資云下場(chǎng)，大模型時(shí)代的到來(lái)，正如張勇所言“所有人都在同一個(gè)起跑線(xiàn)”。

從第一被拉回起跑線(xiàn)，阿里云獨(dú)立之后，下個(gè)出路，要自己找了。

盈利兩年，不太賺錢(qián)

即便已經(jīng)步入第十四個(gè)年頭，對(duì)于云廠(chǎng)商而言，這才是剛剛開(kāi)始。

無(wú)論是基礎(chǔ)設(shè)施的搭建需要一個(gè)漫長(zhǎng)的周期，還是市場(chǎng)經(jīng)歷了持續(xù)性的感知和培育，走到今天，中國(guó)云計(jì)算的故事才算過(guò)了序章。

作為世界第三亞太第一的絕對(duì)“領(lǐng)頭羊”，阿里云的數(shù)據(jù)不止代表著這一家公司，更代表了整體市場(chǎng)環(huán)境的天花板。

去年，阿里云完成了首年盈利。2022財(cái)年，阿里云EBITA利潤(rùn)（息稅前利潤(rùn)）從去年的虧損22.51億元到今年的盈利11.46億元，是中國(guó)首個(gè)，也是全球除了亞馬遜云AWS之外唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的頭部云服務(wù)商。2023財(cái)年，據(jù)此前阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示，阿里云智能在2023財(cái)年總收入為772.03億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)為14.22億元，同比增24%，已連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利。

縱觀(guān)云計(jì)算市場(chǎng)，云廠(chǎng)商們的第一階段，盈利是第一難關(guān)。不僅國(guó)內(nèi)騰訊云、華為云甚至連微軟云和谷歌云也尚未盈利。阿里云的盈利與其布局多年的IaaS規(guī)?；?yīng)顯示以及自研技術(shù)帶來(lái)的降本優(yōu)勢(shì)有關(guān)。

但盈利的背后，難掩營(yíng)收增速下滑甚至回落的事實(shí)。該季度，在抵消跨分部交易的影響前，云業(yè)務(wù)分部總收入為 245.59 億元，同比下降 3%，云業(yè)務(wù)分部收入為 185.82 億元，同比下降 2%。

▲ 圖中數(shù)據(jù)源自公開(kāi)財(cái)報(bào)

2021年開(kāi)始，阿里云營(yíng)收打破了此前營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面，進(jìn)入波動(dòng)期，當(dāng)然，這與宏觀(guān)環(huán)境導(dǎo)致的，企業(yè)付費(fèi)能力的波動(dòng)有關(guān)，但進(jìn)入2022后半年，企業(yè)數(shù)字化需求得到了爆發(fā)，阿里云也通過(guò)“云釘一體”戰(zhàn)略，在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，如工業(yè)、制造業(yè)、汽車(chē)等行業(yè)深水區(qū)撕開(kāi)了一條口子，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，目前阿里云來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)云業(yè)務(wù)分部收入的貢獻(xiàn)為55%?？稍谶@樣的局勢(shì)下，營(yíng)收仍然出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

另一方面，對(duì)標(biāo)AWS，其一直是亞馬遜絕對(duì)的“現(xiàn)金牛”，即便收入占比僅占集團(tuán)業(yè)務(wù)的10%，但經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率近些年一直在不斷增高。近三年來(lái)，AWS經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)占公司總運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的比例，2019年為63%、2020年為59%、2022年則高達(dá)74%。

對(duì)比阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)為14.22億元，占集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)1,479.11 億元，僅為0.96%左右，不超過(guò)1%。

但顯然，在全面降價(jià)的大背景下，透露出阿里云短期的戰(zhàn)略并沒(méi)有打算提升利潤(rùn)。

上個(gè)月，不止阿里云國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，整個(gè)國(guó)際業(yè)務(wù)也進(jìn)入了降價(jià)的“大促銷(xiāo)”狀態(tài)。即便這是張勇的一貫作風(fēng)，但在利潤(rùn)微薄的節(jié)點(diǎn)降價(jià)，也確實(shí)讓人為阿里云捏了一把汗。

▲ 圖源阿里云推特

因?yàn)榻祪r(jià)并不是結(jié)束，而是開(kāi)始。阿里云降價(jià)后，國(guó)內(nèi)各個(gè)云廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)了起來(lái)：

• 阿里云降價(jià)當(dāng)晚，移動(dòng)云在官方微信公眾號(hào)上發(fā)文宣布降價(jià)，最高降幅達(dá)60%，成為第一家宣布降價(jià)的運(yùn)營(yíng)商云；
• 5月16日，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線(xiàn)最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效；
• 5月23日，京東云宣布其全系核心產(chǎn)品開(kāi)啟全網(wǎng)比價(jià)，承諾其全系核心產(chǎn)品的官網(wǎng)列表價(jià)均低于特定云廠(chǎng)商官網(wǎng)對(duì)標(biāo)的產(chǎn)品列表價(jià)格；
• 更早之前，華為云通過(guò)給代理商提升返點(diǎn)回饋市場(chǎng)的方式，對(duì)終端客戶(hù)進(jìn)行降價(jià)
• …

“卷價(jià)格”的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，往往意味著行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的階段，阿里云是發(fā)起者，但下個(gè)階段只會(huì)比當(dāng)下更為激烈，在絕對(duì)優(yōu)勢(shì)被稀釋之后，下個(gè)賽點(diǎn)是什么？

領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，正被削弱

今年3月，在評(píng)價(jià)抖音、TikTok等為代表的信息平臺(tái)業(yè)務(wù)時(shí)，梁汝波曾表示，“我們之前憑借領(lǐng)先認(rèn)知作出了一些突破，但最近一兩年我們的領(lǐng)先不明顯了，并不能很有信心地說(shuō)比同行做得好。”

在這個(gè)智能化的新時(shí)代，不止字節(jié)跳動(dòng)，上個(gè)時(shí)代王者們的光環(huán)都在漸漸衰弱。

阿里云也不例外。最明顯的信號(hào)是IaaS＋PaaS市場(chǎng)份額的下滑。

2022年之前，阿里云憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)曾一騎絕塵，通過(guò)搶先布局海量IaaS中心、軟硬件自研的方式搶到時(shí)間窗口，在中國(guó)公有云市場(chǎng)幾乎接近50%的市場(chǎng)占有率。IDC數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)2021年，阿里云在中國(guó)大數(shù)據(jù)平臺(tái)公有云服務(wù)市場(chǎng)份額高達(dá)44.1%。

2022年開(kāi)始，這樣的領(lǐng)先局面開(kāi)始逐漸收縮甚至急轉(zhuǎn)直下，據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示：公有云IaaS+PaaS 市場(chǎng)，阿里云份額由 36.7% 減少 4.8% 至 31.9%；公有云 IaaS 市場(chǎng)，阿里云由 37.8% 減少 5.2% 至 32.6%。

▲ 圖源IDC官方

單純IaaS層與IaaS＋PaaS的區(qū)別在于，PaaS層更偏向于解決方案層，這不僅代表著云廠(chǎng)商的規(guī)模，還代表了深入企業(yè)的穿透力如何。但從這兩個(gè)方面來(lái)看，阿里云都被別后來(lái)者從嘴里搶下了一塊肥肉。

2022年核心的變化有兩個(gè)：

一是運(yùn)營(yíng)商云的突飛猛進(jìn)。天翼云、移動(dòng)云在2022年都開(kāi)始加碼布局，要知道，IaaS層的搭建，數(shù)據(jù)中心的從0到1是運(yùn)營(yíng)商們的強(qiáng)項(xiàng)，無(wú)論是通信網(wǎng)絡(luò)還是硬件設(shè)備，運(yùn)營(yíng)商都占據(jù)著規(guī)?；某杀緝?yōu)勢(shì)，同時(shí)也能夠通過(guò)自有項(xiàng)目快速擴(kuò)展IaaS層規(guī)模。憑借著以上優(yōu)勢(shì)，天翼云在22年市占從8.9%增到10.3%，擠掉了騰訊云，成為了新任三把手。

從營(yíng)收增速上看，在2022年阿里云全年?duì)I收776億元人民幣，同比增長(zhǎng)52%，反觀(guān)天翼云和華為云，一年的時(shí)間就已經(jīng)逐漸逼近600億元大關(guān)，以300%的同比增速狂奔，2023年是否會(huì)反超也不得而知。然而隨著營(yíng)收差距逐漸縮小，利潤(rùn)將是下一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。

▲ 圖中數(shù)據(jù)源自公開(kāi)財(cái)報(bào)

即便是對(duì)比互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的增速，阿里云也正在低于平均水平。據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模約2087.67 億元，增速降至10%。阿里云排在第一位，同比增長(zhǎng)7%；華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二，年增長(zhǎng)13%，領(lǐng)先于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)；騰訊云排名第三，市場(chǎng)份額為16%；排名靠后的百度智能云，同比增長(zhǎng)11%，增速高于阿里云。

另一方面，阿里云的增速放緩也與其本身進(jìn)入第一個(gè)成熟期有關(guān)。云計(jì)算的第一個(gè)十年，比拼的核心賽點(diǎn)就是IaaS層的規(guī)模化效應(yīng)，在這樣一個(gè)漫長(zhǎng)無(wú)比的投入期，所有玩家閉眼投入摸黑前行，靠的是堅(jiān)定不移的決心和毅力，在這一點(diǎn)上，從十年前馬云的態(tài)度中，就可見(jiàn)阿里云的成功，并不是沒(méi)有道理。

然而，如上文所說(shuō)，最近兩年，阿里云的連續(xù)盈利意味著于其自身已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)IaaS規(guī)模化降本的優(yōu)勢(shì)，從2009年成立開(kāi)始至2020年，阿里云就在國(guó)內(nèi)建成了五大數(shù)據(jù)中心。從全球范圍來(lái)看，阿里云在28個(gè)地域部署了上百個(gè)數(shù)據(jù)中心，服務(wù)器的總規(guī)模數(shù)已有數(shù)百萬(wàn)臺(tái)。前期硬件建設(shè)投入的成本隨著時(shí)間的推移正被稀釋?zhuān)?wù)器、存儲(chǔ)等產(chǎn)品的邊際成本已經(jīng)很低，這也是阿里云近期大規(guī)模降價(jià)的底氣。

不過(guò)，這種優(yōu)勢(shì)的壁壘在于時(shí)間和投入，而非技術(shù)的領(lǐng)先。IaaS層同質(zhì)化早已不是新鮮事，有了阿里云這樣一個(gè)成功案例，其他玩家就不再是摸黑走路，更有信心和動(dòng)力，每年百億美金投入到基礎(chǔ)建設(shè)中去。

這意味著，阿里云只是先到達(dá)了第一站，選手們將陸續(xù)到場(chǎng)，開(kāi)啟一場(chǎng)新的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

從當(dāng)下各云廠(chǎng)商的動(dòng)作來(lái)看，新戰(zhàn)場(chǎng)分為兩部分，一部分是存量市場(chǎng)即海量中小商家的數(shù)字化，另一部分則是增量市場(chǎng)，即大模型帶來(lái)的MaaS服務(wù)，將開(kāi)啟全新的云服務(wù)模式。

但是問(wèn)題在于，無(wú)論在哪個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，當(dāng)下的情形又重新回歸了混沌狀態(tài)。在中小商家數(shù)字化的戰(zhàn)區(qū)，沒(méi)有哪家云廠(chǎng)商敢稱(chēng)“有經(jīng)驗(yàn)”。

一方面，中小商家的數(shù)字化太過(guò)分散和差異化，且預(yù)算有限，并不像中大型企業(yè)有中心化決策者推動(dòng)著企業(yè)往前走，夫妻老婆店們數(shù)字化水平參差不齊，數(shù)量多經(jīng)驗(yàn)卻難以復(fù)制。

一位阿里資深運(yùn)營(yíng)同學(xué)告訴「自象限」：“每當(dāng)有什么優(yōu)惠政策要向下推進(jìn)時(shí)，最難的就是和老板溝通，有一次我打電話(huà)交老板開(kāi)電腦開(kāi)了半小時(shí)，又被不知道誰(shuí)設(shè)置過(guò)的密碼攔住了，這怎么弄？沒(méi)法弄。”

另一方面，中小企業(yè)的數(shù)字化痛點(diǎn)并不僅僅是“沒(méi)錢(qián)”那么簡(jiǎn)單，與大型、超大型企業(yè)完全不同，大企業(yè)需要的是明確的分工，讓專(zhuān)業(yè)的人干專(zhuān)業(yè)事，而夫妻老婆店，往往一人身兼老板財(cái)務(wù)和店員，如何提高人效，從拆分到整合，是一個(gè)最為核心的變化。

增量市場(chǎng)的迷茫就更不用提了。MaaS的模式固然解決了云廠(chǎng)商歷來(lái)提供服務(wù)門(mén)檻高的核心痛點(diǎn)，但也重新將云計(jì)算拉回了十年前，馬化騰曾評(píng)價(jià)“商業(yè)化路徑不清晰”的階段。

微軟Azure與OpenAI綁定的服務(wù)模式在中國(guó)并不可復(fù)制。最著急的今天百度率先打出了“訂閱制”老牌，但是MaaS不是SaaS，而且SaaS的訂閱制模式也被市場(chǎng)檢驗(yàn)了，并不可持續(xù)，核心仍然在于提供價(jià)值。

▲ 圖：百度文心一言官網(wǎng)截圖

阿里云不比別人晚，但也不比別人領(lǐng)先。即便張勇所講，阿里系全線(xiàn)產(chǎn)品已經(jīng)介入通義千問(wèn)，并有超20萬(wàn)企業(yè)用戶(hù)申請(qǐng)接入“通義千問(wèn)”測(cè)試，覆蓋幾乎所有新興和傳統(tǒng)行業(yè)。對(duì)比百度集團(tuán)超15萬(wàn)家企業(yè)申請(qǐng)文心一言?xún)?nèi)測(cè)，超過(guò)300家生態(tài)伙伴已經(jīng)參與內(nèi)測(cè)，略占上風(fēng)。

但在MaaS競(jìng)爭(zhēng)的早期，這一點(diǎn)微薄的優(yōu)勢(shì)，確實(shí)不足掛齒。

結(jié)語(yǔ)

早在一年前，當(dāng)我們談?wù)撝袊?guó)云廠(chǎng)商格局，面對(duì)阿里云的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，不少業(yè)內(nèi)專(zhuān)家都認(rèn)為“3-5年內(nèi)，無(wú)論是誰(shuí)想要超過(guò)阿里云，都是不可能的?！?/p>

而今天，當(dāng)我們將同樣的問(wèn)題再次拋給大家，換來(lái)的是思考和沉默。

當(dāng)然，我們?nèi)匀怀姓J(rèn)，短期內(nèi)，阿里云十幾年構(gòu)建起的護(hù)城河依然深如溝壑，想要反超仍然非常渺茫，但這種不可能正在漸漸松動(dòng)，也將在有一天成為可能。

或許張勇能夠再次力挽狂瀾，但可以預(yù)見(jiàn)，這也將是艱難的背水一戰(zhàn)。