“BAT”爭奪“蔚小理”

文/周逸斐

編輯/周曉奇

汽車云，成了巨頭新的必爭之地。

9月6日，在2022智能經(jīng)濟高峰論壇上，百度智能云首次發(fā)布了汽車云，針對汽車領(lǐng)域正式推出車企集團云、網(wǎng)聯(lián)云、供應鏈協(xié)同云等“三朵云”。

至此，BAT、華為、字節(jié)跳動等巨頭爭奪“蔚小理”們的號角，也吹響了。

“10大新能源車企，我們服務了5家，包括蔚來、理想這些造車新勢力。”百度集團執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖在現(xiàn)場提到。

為何沈抖在大會現(xiàn)場特意提及新能源車企？這里其實涉及到汽車云的市場環(huán)境變化。

隨著自動駕駛行業(yè)越來越“卷”，尤其是對于蔚來、小鵬、理想等這些頭部造車新勢力們推出的新車型，都已經(jīng)進入了激光雷達時代，數(shù)據(jù)量以指數(shù)級別累加，對云的需求也已不滿足于僅數(shù)據(jù)存儲本身。因此，造車新勢力們對智能汽車云的需求也越來越旺盛。

于是，這一情況下，哪家汽車云廠商拿下的新能源車企越多，就意味著其在汽車云市場搶到的蛋糕就越多。

汽車云是塊肥肉。《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，2021年中國汽車云市場規(guī)模達335.2億元，到2026年將增長到882.9億元。各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭自然不會無動于衷，于是便有了騰訊、百度、字節(jié)跳動等玩家的爭相涌入。

入局者變多，競爭也格外激烈。分析機構(gòu)沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，華為云、百度智能云、阿里云、騰訊云這四家企業(yè)的云服務，已經(jīng)占據(jù)中國汽車云將近70%的市場份額。未來的汽車云大戰(zhàn)，很有可能會在這幾家企業(yè)中展開。

若認為智能汽車是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司競爭的新浪潮，汽車云可看作進入這一市場的門票，只是這一入場券不好搶到，較早一批嘗試上云的車企，在創(chuàng)新路上問題頻發(fā)。汽車云市場要走向成熟，還需很長時間。

1、汽車云成了新的“必爭之地”

在巨頭紛紛入局的智能汽車市場，一場圍繞智能云展開的圈地運動已經(jīng)開啟。

“上云是自動駕駛從開發(fā)到商用的必由之路”，在安永編寫的《智能汽車云服務白皮書》中，也旗幟鮮明地認同了這一觀點。這也不難理解，汽車會是下一個智能終端，但汽車上的自動駕駛模型訓練極度“吃”算力，云計算是最具性價比的選擇。

國內(nèi)汽車行業(yè)在加快智能技術(shù)迭代，云變得不可或缺了。

但對傳統(tǒng)車企而言，自建云計算基礎(chǔ)設(shè)施，不僅需要巨大的前期投入，后續(xù)成果能否盡如人意也是個未知數(shù)，何時可以拉平成本也尚未可知。因此，與第三方云廠商合作，市場確定性更高同時風險也相對小一些。

而對智能產(chǎn)品持續(xù)進化屬性提出新要求的造車新勢力來說，數(shù)字化越快，越能爭取市場主動權(quán)，其必然也會選擇云框架。

不過，和其他行業(yè)需要的云計算能力不同，汽車云服務的需求比較特殊，它需要特定的數(shù)據(jù)處理和算法積累。另外，云服務廠商最好在自動駕駛領(lǐng)域，有自己的技術(shù)和探索，這樣能和主機廠共同進行數(shù)據(jù)處理時，也有一定話語權(quán)。

百度、華為等科技公司恰好滿足了這一需求。對于這些科技巨頭們而言，提供汽車云服務，既能成為智能汽車行業(yè)里的基礎(chǔ)設(shè)施供應商，也恰好是自身擅長之處。

百度智能云雖然最近才官宣汽車云，但其實已經(jīng)是汽車行業(yè)的老玩家了。如今特意成立汽車云，更多意義代表百度計劃要用更有體系、更有組織地來打這場仗。

早在十年前，百度創(chuàng)始人李彥宏便看到了自動駕駛背后的市場，并義無反顧花重金殺了進去，巧合的是，那一年百度其實還推出了“百度開放云”。大致算下來，百度在汽車業(yè)務和云計算方面的“從業(yè)經(jīng)驗”都將近十年了。

背靠主機廠好乘涼。百度智能云業(yè)務在交通、汽車等領(lǐng)域的表現(xiàn)，就與百度在自動駕駛、智能車聯(lián)等方面的布局密切相關(guān)。

因此，在汽車云服務領(lǐng)域，百度汽車云已經(jīng)搶到不少蛋糕?！?021年中國汽車云市場追蹤報告》調(diào)查顯示，百度智能云在國內(nèi)汽車云市場（IaaS+PaaS）份額能以13.7%的占有率，排在第三。

市場排名第一的，則是在汽車領(lǐng)域里布局最廣的華為。除了不親自造車，華為幾乎涉及了智能汽車的方方面面。

華為早在2013年就成立了車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務部。2018年，發(fā)布了OceanConnect車聯(lián)網(wǎng)平臺和移動數(shù)據(jù)中心解決方案。而后第二年，華為遭遇美國制裁后，便將很大精力押注在汽車賽道上，比如正式成立智能汽車解決方案BU。

另一邊，2017年成立的華為Cloud BU，也一直加大在汽車行業(yè)的投入，并提出“5+1”的行業(yè)解決方案，基本可以覆蓋一家車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各個環(huán)節(jié)。同時華為智能車云服務與華為消費者云服務，都是華為云的服務對象，“云云協(xié)同”的這一操作，也是用來提高華為云服務汽車產(chǎn)業(yè)的全局能力。

如此布局，華為能夠在一眾汽車云服務大廠中突出重圍，也并不奇怪了。

《2021年中國汽車云市場追蹤報告》統(tǒng)計的是，華為云占國內(nèi)汽車云市場份額第一，服務領(lǐng)域涉及了仿真模擬研發(fā)、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化營銷等多個領(lǐng)域。

除了百度和華為，騰訊云、阿里云等老玩家在汽車云的布局也動作不斷。

最新的動作是，今年6月，騰訊云發(fā)布了專為智能汽車行業(yè)定制的一站式云解決方案“騰訊智能汽車云”和覆蓋云管端全方位的“騰訊一體化汽車安全方案”；8月，阿里云和小鵬汽車合建了國內(nèi)最大的自動駕駛智算中心“扶搖”。

不過在BAT中，騰訊云在汽車這一垂直領(lǐng)域，屬于起步較晚的一員。騰訊云雖早就成立，但其落地的第一個垂直領(lǐng)域是游戲，游戲之后，騰訊云又瞄準視頻直播領(lǐng)域，直到2017年騰訊才正式成立騰訊云汽車事業(yè)部。

字節(jié)跳動雖最晚入局者，但去年剛踏足汽車云業(yè)務時，便喊出計劃在2023-2025年“整體營收追趕騰訊”的豪言。時隔一年，與其他科技企業(yè)的觸達深度相比，字節(jié)跳動目前還處在相對早期的階段。

2020年，字節(jié)跳動B端業(yè)務在汽車領(lǐng)域的首個動作就是組建車聯(lián)網(wǎng)團隊，之后又推出了“火山車娛”車聯(lián)網(wǎng)應用，后者雖與吉利、長安等車企達成了合作，但僅能提供車載內(nèi)容生態(tài)方面的娛樂體驗。

汽車云成為科技巨頭新的“必爭之地”，未來的排位賽之爭也將更為激烈。

2、巨頭們怎么搶蛋糕？

在汽車云這個巨頭盤踞的賽道上，“BAT”和華為四家都有自己的入場邏輯。

汽車云的客戶市場很清晰。一類是盡快實現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高業(yè)務運營效率的傳統(tǒng)車企，另一類是追求智能化的新能源車企。于是，汽車云行業(yè)也呈現(xiàn)出這兩方面的市場布局。

百度的做法，是給車企建設(shè)數(shù)字化底座，覆蓋整車研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營銷等全部流程，同時為車企提供在自動駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案。此外，在供應鏈方面能夠打通車企和上下游合作伙伴的數(shù)字化系統(tǒng)。

這也便有了針對汽車行業(yè)，百度云推出的三朵云，包括集團云、網(wǎng)聯(lián)云和供應鏈協(xié)同云。但不同的云，滿足的主機廠需求也不相同。

吉利等傳統(tǒng)車企主要使用集團云，后者能為車企建設(shè)數(shù)字化“大腦”，滿足從整車研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營銷等全部流程的數(shù)字化需求。傳統(tǒng)車企的需求恰好是讓原有的生產(chǎn)系統(tǒng)上云，建設(shè)自己的數(shù)字化底座和智能化應用。最典型的案例，就是吉利與百度的合作，吉利所有“場景”都在百度提供的這朵云上了。

百度網(wǎng)聯(lián)云更符合蔚來等造車新勢力的需求。前者能為汽車提供自動駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案等。而新能源車企在車機內(nèi)容升級、車輛運行過程中的云端連接，正好會產(chǎn)生大量新增的云服務。

跟百度不一樣，華為是一個軟硬件一體的公司，因此，華為汽車云能滿足客戶更多層面的需求。

華為有硬件參與的技術(shù)和經(jīng)驗，對于汽車企業(yè)本身硬件參數(shù)的調(diào)教和后臺數(shù)據(jù)與算法之間的配合更了解，這對于許多進階智能化、高端化的傳統(tǒng)車企來說，有極大吸引力。

比如，華為推出的HUAWEI Inside模式，核心就是華為提供自動駕駛解決方案，包括智能座艙、智能駕駛、激光雷達等一系列服務。

不過，盤點目前與華為合作的車企客戶會發(fā)現(xiàn)，華為汽車云主要的服務對象，更多還是自己參與或者重度參與的品牌，以中小傳統(tǒng)車企為主。

和百度、華為不同，騰訊既不造車，也不會做硬件，而是錨定汽車云專門打造“基礎(chǔ)設(shè)施”，做汽車行業(yè)的數(shù)字化助手，為車企提供數(shù)字化的解決方案和云服務。

今年6月，騰訊發(fā)布了行業(yè)首個專為智能汽車定制的一站式云解決方案——騰訊智能汽車云，顯然是瞄準了智能汽車需要更強勁的云計算能力做支撐這一需求。

從手機到汽車，騰訊一直用“吃軟不吃硬”的打法。移動互聯(lián)網(wǎng)剛興起時，創(chuàng)始人馬化騰也未做手機，原因是手機并非騰訊特長，騰訊會更關(guān)注手機里面的服務，利用硬件設(shè)備去發(fā)揮獨特的體驗。到了汽車，騰訊依舊選擇堅持這一邏輯。

當下，在車云一體化方面，騰訊通過“連接”已經(jīng)初步形成一套完整閉環(huán)和底層基座。比如在車端，有智慧座艙TAI、智駕地圖等產(chǎn)品；在云端，有智能汽車云等產(chǎn)品。目前，蔚來、東方、一汽等車企都與騰訊云有合作。

和騰訊一樣，阿里也堅決不碰硬件，并且同樣瞄準智能汽車上的軟件。只不過，阿里盯上的是操作系統(tǒng)。

阿里早在2014年就研發(fā)了車載操作系統(tǒng)“斑馬智行”，并在一年后，率先搭載到上汽榮威RX5車型上。在軟件定義汽車的時代，車載操作系統(tǒng)代表智能汽車的“大腦”，是最核心的入口，阿里就是在搶占這個入口。

布局車載系統(tǒng)，其實是為整個阿里的操作系統(tǒng)服務。比如今年釘釘聯(lián)合“斑馬智行”開發(fā)了車載版釘釘，并率先在上汽飛凡智能汽車上線，如此一來，出行和辦公的操作系統(tǒng)就結(jié)合在了一起，能打通更多流量口。

和華為類似，阿里云在汽車領(lǐng)域的合作客戶也主要是與自己深度合作的傳統(tǒng)車企。

華為、騰訊、阿里巴巴、百度等科技巨頭，都看好汽車云市場，但誰最終拿下的車企越多，誰才有可能在汽車云市場爭取更多主動權(quán)。

3、下個時代的門票，并不好搶

《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，中國汽車云IaaS+PaaS應用場景規(guī)模由2017年的15.7億元增長至2021年的118.8億元，復合年增長率達到了65.8%。

尤其從去年開始，小鵬、蔚來、理想、上汽、廣汽等車企都推出了搭載激光雷達的旗艦車型，高階輔助駕駛也在激光雷達的加持下，集中上車。這些設(shè)備都需要處理大量數(shù)據(jù)，不能單靠車機芯片完成，大部分還要上傳云端處理。

再加上很多新能源汽車的智能車機系統(tǒng)，剛剛推出時并不成熟，后續(xù)還要通過OTA等方式升級，這意味著單純靠車機系統(tǒng)解決未來的用車和升級需求，并不現(xiàn)實。

因此，當下有不少汽車的智能車機系統(tǒng)，大都把云平臺作為技術(shù)支持和系統(tǒng)依靠，汽車變成了云服務的最終展示終端。

“智能汽車將帶來一場時代性變革，和功能手機到智能手機的轉(zhuǎn)變一樣，汽車需要有更強的計算、網(wǎng)絡和交互能力，它不僅是一輛車，也將是信息的智能載體。”若按照小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬的這一判斷，汽車云就是進入下一新時代的門票，顯然是科技巨頭不容錯過的大市場了。

理想是美好的，可現(xiàn)實是骨感的。

比如，最早一批搭載車載微信的理想汽車，發(fā)現(xiàn)用戶對車載微信的接受度不高，便擱置這一應用，將其放進應用商店，供用戶自行下載。

其實，大車企在與供應商合作的時候，往往心存戒備，并非完全開放。

從目前與阿里合作的車企名單就能看出，斑馬智行在開拓新客戶方面的進展并不順利。除了一汽大眾之外，其整車合作伙伴均為上汽集團關(guān)聯(lián)的品牌，比如上汽榮威、斯柯達，以及與阿里合資的智己汽車。

這就是科技巨頭和車企之間合作的“微妙關(guān)系”。

實力較強的主機廠都不希望被“喧賓奪主”，而巨頭不論從營銷力還是影響力上，都非常強勁，這會讓一些頭部車企在合作的過程中有所顧忌。華為的長期合作車企大多為與自己有合作的車企，也是這一原因。

另外，車企與云服務平臺間的數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一問題，也會在一定程度上影響汽車云行業(yè)的發(fā)展。

多方因素影響下，當下車企和平臺間的通信協(xié)議還沒有完全統(tǒng)一，并且缺乏數(shù)據(jù)交互接口標準。數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一，會一定程度上影響汽車云平臺的服務，進而影響車企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程。

保證數(shù)據(jù)信息的安全性，也極大考驗云計算廠商的能力。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)朝“新四化”方向發(fā)展，智能汽車會產(chǎn)出的海量數(shù)據(jù)會呈幾何級上升，作為儲存、處理數(shù)據(jù)的汽車云，自然也成為數(shù)字風險的集中隱匿點。

近年來，有關(guān)云服務廠商泄露用戶資料的新聞，接連發(fā)生，其中不乏阿里云等頭部云廠商的身影。

2021年，阿里云被曝將用戶留存的注冊信息泄露給第三方合作伙伴。對此事，浙江省通信管理局特意下發(fā)官方文件，明確指出阿里云在未經(jīng)用戶同意的情況下，擅自將用戶留存的注冊信息泄露給第三方合作公司，責令其進行改正。

在數(shù)據(jù)安全越來越被重視的今天，云計算平臺“事故”卻層出不窮。若類似情況發(fā)生在智能汽車時代，后果不堪設(shè)想。

如今，巨頭們已經(jīng)紛紛入場，但戰(zhàn)爭也只是剛剛開始，未來面臨的挑戰(zhàn)和競爭將更多。所謂兵家必爭之地，往往伴隨著的是殘酷的角逐和技術(shù)的創(chuàng)新，能不能深入到行業(yè)里，真正搶到蛋糕，就要看未來它們的綜合實力了。