文|商業(yè)數(shù)據(jù)派,作者|劉雨琦
2023開年,零售業(yè)迎來了第二場大考。
據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(簡稱“CCFA”)對70家樣本企業(yè)的1.6萬余家門店進行調(diào)查后得出結(jié)論:困難時刻已過,企業(yè)表現(xiàn)回暖;行業(yè)轉(zhuǎn)型深化,成效開始顯現(xiàn)。
行業(yè)開始轉(zhuǎn)好的同時,也正在吐故納新。
一方面,老玩家在零售日新月異的迭代中被逐漸淘汰。今年1月,家樂福部分超市被爆購物卡消費受限,部分貨架出現(xiàn)空置,家樂福方面表示:家樂福供應(yīng)鏈在有序優(yōu)化中,貨品陸續(xù)補充上架以保證購物體驗。
另一方面,商超行業(yè)也重新成為即時零售的重點。去年11月,美團閃購發(fā)布牽?;ㄏ到y(tǒng),為本地零售商家提供全流程的即時零售數(shù)字化解決方案,官方稱已累計服務(wù)超20000家門店。春節(jié)期間抖音上線自營的貨架式電商“抖音超市”,向用戶提供九大品類商品,基本覆蓋了超市所經(jīng)營的商品門類。
而以數(shù)字化為重點的SaaS模式迎來二輪發(fā)展。2022年12月,多點數(shù)智有限公司(簡稱“多點Dmall”)在港交所遞表,擬在香港主板IPO上市,沖刺數(shù)字零售SaaS第一股。
零售業(yè)在經(jīng)歷3年寒冬之后,冰封開始逐漸瓦解,但同時,消費者需求也在發(fā)生重構(gòu),變得極其碎片化和多元化,即時零售、到家業(yè)務(wù)、短視頻、直播電商、小程序等多種業(yè)態(tài)脫穎而出。
消費端的變革引發(fā)的是對商超零售的整體挑戰(zhàn)。CCFA秘書長彭建真曾表示:當(dāng)前大部分實體零售企業(yè)和品牌都面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的問題。未來品牌的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將在消費者數(shù)據(jù)資產(chǎn)、B2C能力構(gòu)建、新型零售關(guān)系三個方面發(fā)力。
當(dāng)下,零售數(shù)字化正在從前臺走向后臺,從渠道營銷、支付體系、會員數(shù)字化蔓延到履約中臺、門店管理、供應(yīng)鏈等深水區(qū)。
事實上,大型商超在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程中,一直面臨著投入產(chǎn)出無法量化的問題,轉(zhuǎn)型投入過高卻往往沒有從根本上帶來效率提升,有很多大型商超試圖通過定制化產(chǎn)品解決問題,但同樣面臨成本高昂、周期長、挑戰(zhàn)大等問題。另一方面,消費者習(xí)慣瞬息萬變,往往“計劃趕不上變化快”,實體零售業(yè)需要靈活機變,見招拆招的能力。
這意味著,數(shù)字化的深水區(qū)不再是“形式主義”,需要零售商、SaaS廠商對行業(yè)有專業(yè)和深刻的洞察和理解,更需要逐個環(huán)節(jié)對產(chǎn)品進行打磨和驗證。
下個賽段,無論是對大型商超還是SaaS廠商來說,都是一場數(shù)字化能力和行業(yè)理解的綜合大考。
01 傳統(tǒng)ERP掉隊,SaaS登場
“采購了很多ERP系統(tǒng),依舊做不好資源管理?!?/p>
一位線下連鎖超市的運營負(fù)責(zé)人,曾對商業(yè)數(shù)據(jù)派“吐槽”:“我們公司購買了十幾套不同的ERP系統(tǒng),培訓(xùn)耗時,不同員工用的系統(tǒng)不一樣,我要把十幾套系統(tǒng)都熟練了才能掌握每個人的工作,真不知道是增效還是降效了?!?/p>
事實上,這并不是某一家商超的問題,ERP系統(tǒng)自90年代引入中國,至今形態(tài)也沒有太大的革新,然而商超業(yè)態(tài)卻在此期間產(chǎn)生了天翻地覆的變化,一套系統(tǒng)往往只能解決一個問題,業(yè)態(tài)復(fù)雜的大型商超需要采購十幾套ERP系統(tǒng)進行管理。
移動信息化研究中心調(diào)查報告顯示:傳統(tǒng)行業(yè)ERP系統(tǒng)功能閑置率高達70.4%,功能閑置帶來的投資浪費金額巨大,加之對員工的培訓(xùn)不夠,員工用不上,大多數(shù)功能就此成了擺設(shè)。
然而,培訓(xùn)成本高、耗時長這并不是最本質(zhì)的問題。在數(shù)字化時代,獨立的ERP系統(tǒng),往往將一整塊的業(yè)務(wù)進行分割,久而久之便會形成一個個數(shù)據(jù)孤島,產(chǎn)生更繁瑣的數(shù)據(jù)冗余,采購、維護成本高,更重要的是,數(shù)據(jù)無法打通,就無法真正用起來。
上述超市負(fù)責(zé)人講道:“收銀系統(tǒng)是直接連接消費者的系統(tǒng),但僅負(fù)責(zé)收銀這一個場景,只能每天晚上做日報導(dǎo)出一些關(guān)于賬單的數(shù)據(jù),在上面嫁接了一套電商系統(tǒng),但是沒有消費者數(shù)據(jù),電商系統(tǒng)幾乎發(fā)揮不出什么作用?!?/p>
這便是傳統(tǒng)ERP和零售SaaS的最本質(zhì)區(qū)別,傳統(tǒng)ERP的功能在于記錄和傳輸數(shù)據(jù),但企業(yè)更需要的是數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展,通過數(shù)據(jù)能力對門店進行賦能和指導(dǎo),避免門店管理水平參差不齊,優(yōu)化流程大幅度降低人力成本,提升門店的經(jīng)營效率。
另一方面,大型商超往往意味著體量大、決策鏈條長,面臨著千變?nèi)f化的消費者習(xí)慣,ERP系統(tǒng)維護成本高,迭代周期長,也無法適應(yīng)變化的速度。比如支付方式的更新,在短短幾年內(nèi),線上化支付演變出了多種支付類型,從微信、支付寶到數(shù)字人民幣,每一種新的支付方式對ERP的改造都是一個挑戰(zhàn)。
Gartner曾預(yù)測,2020-2025年,云上部署將成為企業(yè)軟件部署的默認(rèn)選項。由此可見,SaaS替代傳統(tǒng)ERP已經(jīng)成為了必選項。
經(jīng)歷了幾年的上云發(fā)展,整個SaaS行業(yè)走出了兩條不同的道路:即業(yè)務(wù)垂直型的通用SaaS和行業(yè)垂直型的垂直SaaS。仍以收銀場景為例,通用SaaS提供收銀能力,既可以應(yīng)用在零售行業(yè)也能應(yīng)用在餐飲行業(yè),而垂直SaaS則是專門針對零售收銀的痛點,對覆蓋業(yè)務(wù)場景上下鏈條的整體優(yōu)化。
華西證券在《SaaS公司迎來修復(fù)行情》中提到:通用型SaaS服務(wù)逐漸成熟,提供有針對性的行業(yè)解決方案的垂直型SaaS未來將成為新一輪熱點。未來3~5年,中國SaaS產(chǎn)品將進一步向“垂直化”發(fā)展。企業(yè)級SaaS通用型廠商會加大特定行業(yè)定制化服務(wù)。各大垂直行業(yè)細分領(lǐng)域也會不斷涌現(xiàn)出新興SaaS廠商。
面對數(shù)字化時代的新一輪大考,多點Dmall創(chuàng)始人張文中曾表示:關(guān)鍵是要實現(xiàn)一體化,而不是簡單給傳統(tǒng)零售增加一個線上渠道。所以,多點為傳統(tǒng)零售提供了零售業(yè)操作系統(tǒng)Dmall OS,對于商家而言,通過近千個模塊讓線上線下會員、商品、促銷和價格、庫存、門店管理、供應(yīng)鏈的統(tǒng)一,做到零售各環(huán)節(jié)的數(shù)字化、一體化,最根本的是底層信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)、人工智能支持系統(tǒng)的統(tǒng)一。
早在2020年年初,各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在搶占百貨到家和到店業(yè)務(wù),也在不遺余力的對商超數(shù)字化進行探索。2023開年,內(nèi)容、社交電商也在下場搶奪即時零售戰(zhàn)場,但這背后所爭奪的,并不只是看似熱鬧的消費市場,還有真正幫助商超實現(xiàn)端到端、全面數(shù)字化的能力。
02 為什么零售垂直SaaS是最優(yōu)解?
從通用型SaaS轉(zhuǎn)向垂直型SaaS的背后,是零售數(shù)字化由淺至深,對數(shù)字化能力有著高要求的體現(xiàn)。
在數(shù)據(jù)的流通層面,通用型SaaS的弱點和傳統(tǒng)ERP并無不同,零售商采購了不同廠商的SaaS,系統(tǒng)之間仍然無法高效打通,數(shù)據(jù)無法聯(lián)通和快速流傳,形成數(shù)據(jù)孤島就無法真正產(chǎn)生價值反哺業(yè)務(wù)。
另一方面,零售商在傳統(tǒng)IT時代曾遇到許多問題,比如全渠道庫存無法統(tǒng)一管控、無法持續(xù)觸達顧客、供應(yīng)鏈協(xié)同不充分、沒有統(tǒng)一的全渠道會員管理體系、新品開發(fā)效率低等等。
這些系統(tǒng)性的問題,并不能通過某個單一的模塊去解決,而是要有全局思維重新構(gòu)建整體解決方案。
以多點所打造的數(shù)字化系統(tǒng)Dmall OS為例,之所以命名為操作系統(tǒng),源于這并不是一個單點工具,而是端到端的解決方案。從支付系統(tǒng)、配送系統(tǒng)、門店管理系統(tǒng),到基于Dmall OS所打造的零售云解決方案,也是從單點服務(wù)到生態(tài)服務(wù)的邏輯。
談到多點的全局思維,多點Dmall首席營銷官劉桂海曾講道,從幫助商超開通O2O到家業(yè)務(wù)增設(shè)線上渠道,推動會員一體化,投入智能硬件,到門店數(shù)字化和供應(yīng)鏈的數(shù)字化,多點持續(xù)完善系統(tǒng)功能向全面數(shù)字化邁進。
其中,供應(yīng)鏈數(shù)字化是整個數(shù)字化鏈條上難度最高,但效益也最大的部分。通過將上下游供應(yīng)商的信息納入Dmall OS系統(tǒng)并實現(xiàn)動態(tài)更新,不僅能讓大型商超自身的供應(yīng)鏈采購公開、透明、效率提升,同時也能讓品牌方通過以銷定采,從而降低庫存壓力。
2021年,中百集團進行全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型,其中Dmall OS的招商系統(tǒng),幫助中百采購、招商業(yè)務(wù)全流程在線化,強化總部監(jiān)管,推進零供合作公開透明,與供應(yīng)商一起建設(shè)智能供應(yīng)鏈。
事實上,招商難只是傳統(tǒng)零售業(yè)的難點之一。由于傳統(tǒng)采購招商需要線下完成,存在對供應(yīng)商的區(qū)域限制,而且環(huán)節(jié)不透明,導(dǎo)致采購工作流程長、流程繁瑣、效率低,同時,商超也很難挑選出最合適的商品和供應(yīng)商,難以即時響應(yīng)市場變化的需要。
而Dmall OS將采購業(yè)務(wù)全流程在線化,單個招商項目最快3天可以完成閉環(huán),系統(tǒng)性運作、數(shù)據(jù)留痕,降低人工干預(yù)環(huán)節(jié),提高審批效率。
除了面向商超后端的數(shù)字化改造,多點Dmall其實更早是在幫商超做銷售端的效率提升——打磨店倉一體模式。這是多點服務(wù)眾多頭部客戶后,跑通的零售企業(yè)全渠道經(jīng)營的盈利模式。店倉一體模式通過實體零售3公里覆蓋和復(fù)用供應(yīng)鏈,自行圈定調(diào)整門店服務(wù)范圍,極大程度地提高配送效率。在線上銷售占比高達30%的情況下,商超能夠取得盈利,證明該模式符合商業(yè)本質(zhì),消費者、商超和作為技術(shù)服務(wù)商的多點都有持續(xù)的需求或動力。
以商超百貨為主的“萬物到家”,為美團貢獻了2022年的最強增長點,同時也成為餓了么、京東達達等即時零售公司的必爭之地,對于希望參與其中的商超和百貨企業(yè),數(shù)字化成為必備的第一步。
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會與全球管理咨詢公司麥肯錫共同發(fā)布的《2022年中國零售數(shù)字化白皮書》顯示,零售企業(yè)普遍將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為未來的戰(zhàn)略重心,大力投入數(shù)字化建設(shè),94%的零售企業(yè)將數(shù)字化作為最重要的三大戰(zhàn)略舉措之一,79%的零售企業(yè)期待數(shù)字化至少貢獻出未來3年業(yè)績增長中的1/5。
事實上,這也正符合了當(dāng)前線下零售的大趨勢。近幾年受環(huán)境影響,用戶側(cè)消費習(xí)慣大幅遷移到線上,許多頭部商家線上銷售額比例快速上升。相對于電商、即時零售的高度成熟,實體零售商在數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施方面有所欠缺,面對廣泛存在的用戶剛需,在新藍海中,企業(yè)需要快速補齊數(shù)字化能力。而這也正是多點一類的技術(shù)服務(wù)商所提供的價值,通過洞察消費者需求幫助零售商解決痛點,就像一個“數(shù)字化軍師”,帶動整個行業(yè)在一個新周期中循環(huán)向前。
不過,零售商的數(shù)字化改造往往牽一發(fā)而動全身,周期長、流程繁瑣、門檻高,通用型SaaS是一個個獨立產(chǎn)品,由于底層數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,難免存在系統(tǒng)對接和適配問題。作為垂直型SaaS,Dmall OS不僅覆蓋零售業(yè)全鏈條,將“行業(yè)內(nèi)先進的轉(zhuǎn)型思路”直接解決方案化,還支持“積木式”的靈活搭建,客戶可根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活搭建自由組合功能模塊,適應(yīng)市場變化快速響應(yīng)。不僅做到了即插即用,提升零售商的轉(zhuǎn)型效率,更重要的是,可以讓零售商少走彎路,大大減少了試錯成本。
以廣東7-Eleven為例,其旗下有1500家門店、3個配送中心,包括各類渠道商、加盟商,要完成數(shù)字化系統(tǒng)的全面切換,是個2-3年的工程,而通過多點Dmall OS僅用6個月就完成了無感切換,且不影響門店和倉庫的正常運營。
通過數(shù)字化重塑零售業(yè)全鏈條,目前多點重點幫助零售商解決幾大核心問題:用戶體驗升級、經(jīng)營效率提升、系統(tǒng)安全保障以及踐行ESG責(zé)任,用數(shù)字化手段,真正幫零售商降本、增效、節(jié)約能源。
從零售商痛點出發(fā),逐步形成全鏈條的能力矩陣,這樣的思路在商業(yè)化方面初見成效。公開數(shù)據(jù)顯示,2019年至2022年收入快速增長,2020年和2021年收入同比增速高達84%和115%。2022年前9個月增速也超過50%。這說明,邁過前5年的模式打磨期,多點Dmall業(yè)務(wù)正在起量,零售SaaS模式已逐步跑通。
同時,從客戶整體情況來看,市場也印證了多點Dmall的垂直SaaS模式,客戶數(shù)量快速增長的同時,續(xù)費率在行業(yè)內(nèi)保持較高水平。數(shù)據(jù)顯示:截至2022年9月底,多點已為約458家客戶提供服務(wù)。于2020年及截至2022年9月底,凈收入留存率分別為165%、208%及132%。
續(xù)費率一直是SaaS公司的晴雨表。這也是行業(yè)垂直型SaaS的優(yōu)勢之一,專注某一行業(yè)精準(zhǔn)洞察,深入產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié),豐富增值服務(wù)與產(chǎn)品,加深客戶的依賴程度,讓客戶保持持續(xù)訂閱。
03 以高打低,零售SaaS掀起出海熱潮
2022年,SaaS行業(yè)遭遇了“至暗時刻”。不僅多家龍頭公司在美股市值持續(xù)暴跌,在尚未壯大的中國市場也開始出現(xiàn)增速疲軟——同一賽道競爭者眾,導(dǎo)致市場份額高度分散;付費意愿在逐步提升,但依然處于市場早期。面對變換的市場格局,下一賽段,SaaS廠商需要找到新的切口。
據(jù)了解,多點Dmall正積極布局海外市場。2020年以香港業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),開啟國際化之路,現(xiàn)已進入新加坡、柬埔寨和波蘭市場,為Dairy Farm以及麥德龍歐洲提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。
海外市場,或已經(jīng)成為多點Dmall押注的第二增長曲線。
一位關(guān)注科技出海多年的投資人曾向商業(yè)數(shù)據(jù)派表示,“企業(yè)數(shù)字化持續(xù)轉(zhuǎn)型,是中國企業(yè)重點出海領(lǐng)域,技術(shù)型B端企業(yè)出海至東南亞市場具備許多藍海機會。”
觀察國內(nèi)外零售業(yè)態(tài)便會發(fā)現(xiàn),國內(nèi)商超業(yè)態(tài)不夠集中,以中小企業(yè)居多,一直都是低毛利的業(yè)態(tài),需要商品和資金的高效周轉(zhuǎn)實現(xiàn)利潤沉淀。而海外零售企業(yè)普遍規(guī)模更大、毛利更高,付費能力和意愿也更高,歐美零售企業(yè)IT預(yù)算占GMV比例最高可達5%,沃爾瑪、麥德龍的IT預(yù)算占比也在2%左右,而國內(nèi)零售企業(yè)占比則不足1%。
國內(nèi)外客戶的差異讓SaaS出海有著更高的利潤空間。銷售易高級副總裁高建彬曾在接受媒體采訪時表示,在東南亞,中國軟件產(chǎn)品價格僅為Oracle、SAP、Salesforce等成熟國際企業(yè)的60%-80%,但卻仍有超出國內(nèi)市場的利潤率。
性價比高也是中國SaaS出海的優(yōu)勢之一。在東南亞市場,多點Dmall相比于歐美軟件廠商,在人力成本上有一定優(yōu)勢,而國內(nèi)的先進經(jīng)驗和實踐也能夠快速形成產(chǎn)品突破力;而在歐美發(fā)達市場,業(yè)務(wù)垂直型SaaS仍是主流,企業(yè)往往需要購買多種SaaS產(chǎn)品。而多點Dmall一站式、端到端、全渠道的零售SaaS能夠覆蓋所有業(yè)務(wù)的核心場景,根據(jù)交易體量按take rate收費的模式,不但整體費用更低,也與零售企業(yè)的利益一致,實現(xiàn)通過客戶成功而獲取收益。
從中國復(fù)雜的零售業(yè)態(tài)中積累的技術(shù)優(yōu)勢和實踐沉淀,和多點探索的數(shù)字化與閉環(huán)服務(wù)體系,在進軍國際市場時已擁有部分燈塔客戶。多點Dmall已通過與海外企業(yè)客戶(如Dairy Farm及麥德龍歐洲)合作的方式開始為海外擴張奠定基礎(chǔ)。海外擴張為多點Dmall的經(jīng)營引入了額外的收入來源。
根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),按系統(tǒng)處理的商品交易總額來算,多點Dmall已經(jīng)是中國及亞洲最大的數(shù)字零售服務(wù)商,截至2021年底,市場份額分別為14.8%及9%。
另一方面,完成零售業(yè)的數(shù)字化基建之后,多點的OS+X生態(tài)戰(zhàn)略或?qū)⒊蔀槔^出海之后的第三增長曲線。以Dmall OS為零售數(shù)字基座,不斷積累最佳經(jīng)驗,反哺數(shù)字技術(shù),上面疊加更多內(nèi)外部的垂直應(yīng)用和創(chuàng)新,做深做厚實現(xiàn)生態(tài)極大的豐富,滿足零售企業(yè)多方面的需求,持續(xù)深度綁定與零售企業(yè)的關(guān)系。例如在供應(yīng)鏈、節(jié)能甚至元宇宙等方面幫助零售企業(yè)通過數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字商業(yè)轉(zhuǎn)型。這也是多點Dmall商業(yè)模式的想象力之一。
八年時間沉淀和打磨產(chǎn)品,對于多點Dmall而言,已經(jīng)走過了最艱難的“從0到1”的第一階段,正在進入從1-100的快速發(fā)展期。國內(nèi)市場規(guī)?;瘡?fù)制,并通過出海將中國經(jīng)驗賦能給海外零售企業(yè),同時發(fā)力生態(tài)戰(zhàn)略的更大想象空間。在市場環(huán)境回暖之際,零售SaaS也即將迎來春天。
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