守望相助,共克時(shí)艱。目前,新冠肺炎疫情對全國省市的經(jīng)濟(jì)帶來了較大影響,為維護(hù)金融市場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及企業(yè)融資渠道的相對暢通,債券市場監(jiān)管部門連續(xù)出臺多項(xiàng)措施,如開辟債券發(fā)行“綠色通道”等,以應(yīng)對疫情所帶來的負(fù)面影響。
在這疫情防控的關(guān)鍵時(shí)刻,華英證券積極響應(yīng)監(jiān)管部門號召,2022年4月19日,全國首單疫情防控債“22金橋04”成功發(fā)行!而就在這前一天,18日,由華英證券擔(dān)任獨(dú)家主承銷的鹽城首單碳中和綠色債“G22鹽能1”成功發(fā)行。
僅相隔一天,兩個(gè)首單防疫債和綠色債的相繼發(fā)行,這標(biāo)志著華英證券在運(yùn)用金融手段支持實(shí)體企業(yè)抗疫和落實(shí)國家“雙碳”政策方面始終走在全國前列。
護(hù)航實(shí)體,主動服務(wù)抗疫項(xiàng)目。據(jù)悉,本次全國首單疫情防控債的發(fā)行人為上海金橋(集團(tuán))有限公司。金橋集團(tuán)成立于1990年,是承擔(dān)國家級開發(fā)區(qū)上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)建設(shè)任務(wù)的大型國有企業(yè)。
此次債券的成功發(fā)行是金橋集團(tuán)充分調(diào)動金融資源,夯實(shí)公司抗疫資金保障的重要措施。據(jù)介紹,在本期債券發(fā)行募集的資金中,不低于50%的資金將用于新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)用途,剩余募集資金用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動資金等,進(jìn)一步有效筑牢抗擊疫情的“金融防線”。
疫情期間,華英證券加大對疫情防控相關(guān)的企業(yè)、項(xiàng)目的支持和服務(wù)力度,及時(shí)主動對企業(yè)客戶的行業(yè)分類、資金需求狀況進(jìn)行了梳理,劃出重點(diǎn)客戶群體,安排專人做好服務(wù)。在了解到金橋集團(tuán)發(fā)債需求后,項(xiàng)目組主動對接、實(shí)時(shí)跟進(jìn),憑借專業(yè)優(yōu)質(zhì)的投行服務(wù)能力,爭分奪秒加快推動項(xiàng)目進(jìn)程,零反饋取得交易所無異議函,在時(shí)間緊、任務(wù)重、環(huán)境壓力大的情況下,僅用一個(gè)月的時(shí)間就高效完成了本期債券的申報(bào)和第五期債券的順利發(fā)行,一次次刷新了重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)速度,奮力保障了相應(yīng)的發(fā)行工作順利完成。
據(jù)悉,本次發(fā)行的疫情防控債總規(guī)模7.6億元,期限3年,利率3.29%,將為企業(yè)提供低成本的長期資金,幫助企業(yè)輕裝上陣,更好地投入到疫情防控的阻擊戰(zhàn)中。
擁抱“雙碳”,穩(wěn)步發(fā)力綠色金融。國家“雙碳”戰(zhàn)略時(shí)代,綠色金融在服務(wù)綠色轉(zhuǎn)型、助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和過程中扮演著關(guān)鍵角色。作為鹽城首單碳中和綠色債的獨(dú)主承銷商,華英證券深刻理解和洞察發(fā)行人及其“雙碳”行業(yè),精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口并為其提供了全方位的專業(yè)投行服務(wù),充分彰顯了華英證券作為綜合金融服務(wù)商的執(zhí)行力及專業(yè)度。
據(jù)悉,本次債券的發(fā)行人鹽城市國能投資有限公司是大力推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略的重點(diǎn)企業(yè),公司圍繞打造“鹽城能源投資開發(fā)龍頭企業(yè)”目標(biāo),主動加強(qiáng)與中央、省屬能源龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略合作,努力推進(jìn)自營項(xiàng)目建設(shè),積極開拓投資領(lǐng)域和項(xiàng)目,全力推進(jìn)“3+2”業(yè)務(wù)板塊發(fā)展,風(fēng)電、光電、天然氣、產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略5大投資領(lǐng)域齊頭并進(jìn)。
發(fā)行當(dāng)天,發(fā)行規(guī)模為6.28億元、債券期限3年、票面利率5.50%的“G22鹽能1”一經(jīng)推出,市場反響熱烈,獲十多家投資者踴躍認(rèn)購。
華英證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,這兩支債券的成功發(fā)行,是華英深入貫徹黨中央、國務(wù)院重大決策部署,進(jìn)一步落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)對疫情防控工作金融服務(wù)的具體體現(xiàn),有效支援了戰(zhàn)“疫”企業(yè),為疫情防控相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)樹立了榜樣。同時(shí)充分發(fā)揮專業(yè)能力,加大對“雙碳”企業(yè)融資支持力度,助力各類綠色債發(fā)行,全力保障疫情防控各類企業(yè)的融資需求。
未來,華英證券將繼續(xù)踐行“精品投行、特色投行”金融使命,精準(zhǔn)聚焦客戶需求,不斷尋求新突破,發(fā)揮投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢,為企業(yè)及機(jī)構(gòu)提供跨市場、全產(chǎn)品、全周期的資本市場服務(wù),以資本之力進(jìn)一步賦能企業(yè)發(fā)展。
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