阿里云正在“華為化”｜奇偶派

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭提前進入終局。

C端市場失去想象力，各家大廠集體轉(zhuǎn)向To B和To G（政府）。阿里云、騰訊云、華為云、百度云對市場的饑渴與爭奪，從B端卷到G端。

To B和To G市場激烈競爭背后，是國內(nèi)從政策背景到行業(yè)發(fā)展直至政府和企業(yè)應(yīng)用端，都已經(jīng)為數(shù)字智能化準備好了。

2021年十四五規(guī)劃和2035年遠景目標中，將數(shù)字化建設(shè)提升到戰(zhàn)略高度，規(guī)劃針對“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國”的主題進行了專門的論述，提出要加強關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，聚焦關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，加快研發(fā)迭代與應(yīng)用；加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育壯大新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)；推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實施“上云用數(shù)賦智”行動，推動數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型。

數(shù)智化轉(zhuǎn)型不是為了明天過得更好，而是為了適應(yīng)當下數(shù)智化競爭，能夠活下去的基本要件。

作為國內(nèi)云服務(wù)行業(yè)龍頭，在數(shù)智化這場競速賽中，先發(fā)優(yōu)勢明顯的阿里云本已領(lǐng)先其他競爭對手不少。但是，戰(zhàn)局真正開始，競爭對手攻城略地的時候，阿里云似乎有些自亂陣腳。

高管和組織架構(gòu)頻繁變換，增長失速之下市場份額不斷被蠶食，朝向政企云和海外又面臨強大的競爭對手。

在一位云服務(wù)行業(yè)人士口中，“現(xiàn)在，阿里云的人才、技術(shù)和市場優(yōu)勢都很小了。大家都趕上來了，都是在用方案和價格，血拼大企業(yè)和政府訂單。大家都是先拿下來訂單，再分包給不同的外包公司來承接。阿里云沒有獨特之處，機會均等。誰都知道這個賽道是5到10年的最大機會，都不會放棄，肯定都全力投入，誰沖出來真的不一定?！?/p>

阿里云面臨什么樣的行業(yè)環(huán)境，目前自身的處境如何？阿里云，是如何快速“華為化”來應(yīng)對組織和業(yè)務(wù)問題的？從環(huán)境、現(xiàn)狀與策略來看，阿里云能否抓住國內(nèi)數(shù)智化大潮？

1動蕩的組織與高管

近兩年，阿里云組織架構(gòu)頻繁變動。

2021年8月，阿里云視頻云負責人林昊（花名：畢玄，阿里研究員、P10級）離職，林昊在阿里內(nèi)部被稱為畢大師，2021年1月份，獲得中國計算機學會官網(wǎng)發(fā)布的“CCF杰出工程師獎”。

2021年，前騰訊云員工、德拓信息CEO黃海清加入阿里云。

2022年3月，前華為EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級（資深副總裁）高管。

2022年4月，阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）離職，由阿里巴巴副總裁、阿里云智能事業(yè)群中國區(qū)副總裁黃海清接任，整體負責16個區(qū)域銷售；生態(tài)發(fā)展部及銷售運營部由蔡英華直接管理。

2022年5月，阿里巴巴集團副總裁、阿里云新零售事業(yè)部總裁、阿里云研究院院長肖利華正式離職。

如此高頻的高管變換，有人描述阿里云的管理層變動是“新華為人擠走老華為人”。

今年3月，空降阿里云的蔡英華，出任阿里集團資深副總裁（M7 ），級別比任庚（M6）更高。此前在華為，任庚也與蔡英華也是上下級關(guān)系。

在加盟阿里云前，蔡英華任職華為EBG中國區(qū)總裁，負責華為政企業(yè)務(wù)在中國區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進。

同樣在華為，任庚曾出任多個重要管理職位，包括于2012年10月至2015年3月出任華為緬甸分公司總經(jīng)理，及于2011年10月至2012年7月出任華為泰國分公司副總經(jīng)理。

2018年，任庚擔任中國區(qū)總裁之后，阿里云進入發(fā)展快車道。從營收數(shù)據(jù)來看，迅速由133.9億元猛漲到2021年的601.2億元。

不過這期間，飛速發(fā)展的阿里云也犯下不少大錯。其中典型的就是log4j2高危漏洞事件。當時，阿里云發(fā)現(xiàn)漏洞后并未及時向上匯報，僅按照慣例通過郵件上報給了軟件開發(fā)公司阿帕奇軟件基金，導致國內(nèi)在一個月之后才從公開渠道了解到這一漏洞情況。

圖源：阿里云公眾號

在這一重大原則性問題上犯錯，直接導致2021年12月，阿里云被工信部官宣暫停合作單位6個月。

外部分析，在2021年已經(jīng)決意重點發(fā)力政企云的阿里云，在政企最為關(guān)注的安全問題上出現(xiàn)如此嚴重的失誤，讓公司對任庚能否勝任政企業(yè)務(wù)產(chǎn)生了質(zhì)疑。

蔡英華曾任華為EBG中國區(qū)總裁，當時負責政企業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進，為華為成功拿到了不少訂單。

阿里云此次引入蔡英華，意圖也應(yīng)該主要瞄準政企業(yè)務(wù)。不過，從另一個視角看，阿里云高管輪番大換血，是在讓銷售主導的高管上位，讓技術(shù)路線的高管讓路。

不僅蔡英華的優(yōu)勢在于政企市場，新任集團副總裁的黃海清在騰訊云也是負責云計算業(yè)務(wù)拓展工作，曾在Dell、Compaq、IBM、Oracle等公司負責銷售和管理工作。

銷售派管理層主導背后，是阿里云國內(nèi)市場份額持續(xù)下滑，競爭優(yōu)勢不斷被后來挑戰(zhàn)者蠶食。

2增長失速的新常態(tài)

市場份額的分流，幾乎體現(xiàn)在每一個實實在在的訂單上。

2022年11月2日，咪咕視訊科技有限公司發(fā)布的《2022年世界杯三方CDN資源新增框架采購項目》中標候選人公示顯示，火山引擎中選份額40%；白山云中選份額32%、阿里云中選份額28%。

越來越多的競爭對手，在從阿里云手中搶走訂單。這只是阿里云市場份額被蠶食的一個小例子。

在國內(nèi)云服務(wù)賽道，阿里云仍然占據(jù)頭把交椅，市場份額第一，但是領(lǐng)先優(yōu)勢越來越小。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1阿里云在國內(nèi)云計算市場的份額是47%，到了2021年Q4降到了37%。

2022年10月26日，IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》報告則顯示，阿里云在IaaS市場份額減少4.1%至34.5%；IaaS+PaaS市場份額減少4.4%至33.5%。

除了市場份額被蠶食，阿里云自身的增速也越來越慢。

從2019到2021的三個財年里，阿里云的營收增速就一直在下滑，分別為84%、62%、50%。到2022財年的四個季度，阿里云的營收增速持續(xù)下滑，已經(jīng)降到了29%、33%、20%、12%。

增長“失速”，似乎正在成為阿里云的新常態(tài)。

與之相比，競爭對手的增速仍在維持。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年，華為云的年度營收增長67%，騰訊云的年度增長也達到了67%。

和扶持其他增長業(yè)務(wù)一樣，阿里云過去曾長期犧牲短期盈利，降低云服務(wù)收費，甚至虧本拿項目、搶客戶，旨在提升規(guī)模。但是，目前這種激進擴張的做法已經(jīng)不可持續(xù)，阿里云在要利潤。2022財年，阿里云首度實現(xiàn)盈利，利潤（EBITA）從2021年的虧損22.51億元，改善成盈利11.46億元。

但是這也給了其他競爭對手可乘之機。

浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林分析認為，“阿里云市場份額在下滑，營收仍在上升。云服務(wù)商是技術(shù)和規(guī)模的疊加競爭。市場份額的變化，是一個緩慢過程?！?/p>

也有行業(yè)人士認為，阿里云未來在國內(nèi)有被超越的可能，“一段時間內(nèi)，被反超的可能性低，但未來也有可能?！?/p>

3主攻華為強勁的政企云

面對愈加激烈的市場競爭和越來越縮小的競爭優(yōu)勢，阿里云的解法主要是大力朝向政企客戶。

2021年，阿里云殺入政企市場，組織架構(gòu)升級。重要調(diào)整有二：其一，設(shè)立18個行業(yè)部門，包括數(shù)字政府、金融、電信、電力等，設(shè)立行業(yè)總經(jīng)理；其二，劃分16個區(qū)域，每個區(qū)域任命一個總經(jīng)理，負責所在區(qū)域的本地化運營。

2022年，在高管層面，阿里云引入華為人蔡英華。從蔡英華的過往履歷來看，他曾力推華為中國政企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主導搭建了分銷渠道及合作伙伴生態(tài)，擅長搭建生態(tài)體系。

同時，將黃海清替換任庚，也讓阿里云發(fā)力政企客戶意圖彰顯。黃海清B端銷售經(jīng)驗豐富，曾在Oracle工作14年。

不過，對于阿里云這樣的高管換血，也有云服務(wù)行業(yè)人士認為，用Oracle等跨國企業(yè)背景的人士負責渠道，“那種路子不適合國內(nèi)市場”。

在政企云市場，阿里云還要面對已有的強大對手。

國內(nèi)最大的兩家政企云服務(wù)商分別是華為云和天翼云。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年，這兩家的政企云市場份額分別是32.2%、25.3%。

華為向來擅長搶占政企市場，且卡位政企市場較早，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。2021年12月，華為昇騰計算業(yè)務(wù)總裁許映童表示，華為正在逐步打造人工智能計算中心，為當?shù)卣?、企業(yè)、高校提供算力資源。

同時，一批國資云服務(wù)商也在跑步進入市場。具有國資背景的云廠商，除了天翼云，浪潮云、曙光云、紫光云、移動云、沃云等，在云服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施及政企市場上的份額越來越大。

與華為云和一大批國資云相比，阿里云在政企云服務(wù)市場并沒有什么明顯優(yōu)勢。

今年2月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合發(fā)文，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)以及六個西部省份啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了十個國家數(shù)據(jù)中心集群。一批“國家隊”背景的企業(yè)此前已經(jīng)在上述區(qū)域大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心，成為算力主要提供者。云計算作為承載、加工數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施，也在成為國家戰(zhàn)略的一環(huán)。按照云網(wǎng)融合、算網(wǎng)融合的設(shè)想，未來算力、存儲、網(wǎng)絡(luò)，如同電力一樣，被統(tǒng)一調(diào)度輸送。

因政策，“國家隊”選手承擔起建設(shè)和運營算力基礎(chǔ)設(shè)施的責任。與之相對應(yīng)的是，更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，更廉價的服務(wù)。高昂投入和廉價服務(wù)，并不是需要達成盈利目標的阿里云等云服務(wù)廠商可以參與其中的。

最近，Gartner 發(fā)布的2022年《云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)魔力象限》就分析稱，阿里云的成功一直受到中國整體市場環(huán)境的影響，國資云服務(wù)提供商越來越受到青睞，尤其是在公共部門企業(yè)中。由于監(jiān)管影響，再加上華為和騰訊等高度活躍的中國競爭對手的競爭，使阿里云目前在市場份額的領(lǐng)先地位受到挑戰(zhàn)。

4難進的海外云市場

國內(nèi)，政企云服務(wù)市場成為阿里云想進又難進的突破口。在國際上，阿里云則企圖出海尋找新市場空間，打開增長天花板。

一位云服務(wù)行業(yè)的資深專業(yè)人士認為，中國企業(yè)需要理解全球市場，而非在本土市場陷入內(nèi)卷競爭，國內(nèi)市場存在的部分偽需求容易把云廠商帶入誤區(qū)，過去兩年，云廠商用傳統(tǒng)IT的思路做了太多集成項目，和海外云廠商的技術(shù)差距在不斷拉大。

據(jù)阿里云內(nèi)部人士此前對天下網(wǎng)商介紹，戰(zhàn)略會上管理層認為以技術(shù)出海的全球化業(yè)務(wù)是必須堅持且投入的，再加上近年來阿里云在海外收獲了高于國內(nèi)市場數(shù)倍的增長，所以更加堅定了管理層對具備優(yōu)勢的東南亞市場的投入。

不過，阿里云在海外市場的表現(xiàn)，似乎沒有獲得太多國際云服務(wù)行業(yè)專業(yè)機構(gòu)的認可。

圖源：Gartner

2022年《云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)魔力象限》里，Gartner分析認為，與國際競爭對手相比，阿里云在折扣和定價方面不夠穩(wěn)定和透明，也缺乏可預測性。

Gartner的客戶經(jīng)常抱怨道，基本和高級安全產(chǎn)品與專業(yè)服務(wù)成本之間的定價不成比例。此外，就服務(wù)實施過程中的技術(shù)細節(jié)而言，阿里云也缺乏透明度。而且，阿里云在中國提供的各種產(chǎn)品在功能穩(wěn)定性方面仍存在很大差異，與其在國際地區(qū)提供的產(chǎn)品相比，在中國提供的功能要強得多。

這些表現(xiàn)落在國際云服務(wù)市場上，就是阿里云與AWS、Azure和谷歌云三家國際云服務(wù)龍頭的差距不斷被拉大。

對于增速放緩的原因，阿里云的管理層表示主要有兩點原因：一是在疫情下，受經(jīng)濟因素影響，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增速整體放緩了；二是由于失去了一個頂級互聯(lián)網(wǎng)客戶，及相關(guān)的在線教育等垂直行業(yè)的需求疲軟所致。

當時很多云服務(wù)行業(yè)人士判斷，這家丟失的頂級互聯(lián)網(wǎng)客戶正是目前的國際短視頻龍頭TikTok。據(jù)悉，TikTok將訂單交給了AWS和甲骨文。

并不平順的出海求增長之路，讓阿里云的國際化未來顯得迷霧重重。

5寫在最后

一直以來，阿里云肩負著阿里巴巴技術(shù)創(chuàng)新與驅(qū)動的使命。

作為國內(nèi)最早發(fā)力的云服務(wù)廠商，曾經(jīng)阿里云與AWS、Azure、谷歌云和IBM云并列稱為“全球五朵云”。

不過隨著國內(nèi)數(shù)智化加速鋪開，阿里云卻有些自亂陣腳。高管變動如流水，增長失速之下市場份額持續(xù)下滑，朝向政企業(yè)務(wù)和海外市場極速前進，國內(nèi)面臨強大且先天優(yōu)勢明顯的華為和國資云，國際上遭遇海外專業(yè)機構(gòu)的差評。

四面楚歌之下，阿里云引入了前華為云高管。但是引入華為人，加速華為化就能解決所有增長和組織的問題嗎？

李維是一家互聯(lián)網(wǎng)公司的中層，公司去年引入一位華為管理層，后續(xù)又陸續(xù)來了一幫華為人。在他看來，“我們公司來的華為那幫人確實擅長做門面和搞制度，真的到業(yè)務(wù)上沒看到有什么出眾的地方，可能在高管眼中他們適合當團隊里的泥鰍，但是他們這種作用最多也就一年時間，來年沒拿得出手的業(yè)績也待不住”。