趙繼成：聯(lián)想的中心突破與第二曲線創(chuàng)新

聯(lián)想最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)出爐，這份報(bào)告引發(fā)了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

5月27日，聯(lián)想集團(tuán)（HKSE：992）的2020/21財(cái)年第四財(cái)季及全年業(yè)績披露，財(cái)報(bào)顯示，聯(lián)想集團(tuán)去年全年?duì)I收達(dá)到4116億元，同比增長19.8%；稅前利潤120億人民幣，凈利潤近80億人民幣，年同比增長均超過70%。

其中，第四財(cái)季營業(yè)額達(dá)到了1060億人民幣，同比增長48%，創(chuàng)造了近十年以來最快增速。稅前利潤25.8億人民幣，凈利潤17.6億人民幣，分別達(dá)到了上一財(cái)年的5倍和6倍。

作為定海神針的核心業(yè)務(wù)又有大幅度增長，被寄予厚望的第二曲線業(yè)務(wù)進(jìn)展迅猛，給人的感覺是——那個(gè)能打的聯(lián)想又回來了。

01

 穩(wěn)固且增長的PC業(yè)務(wù)，還將發(fā)揮基石作用

“聯(lián)想在第四財(cái)季以近10年最快增速助力全年整體營業(yè)額首破4000億人民幣大關(guān)，盈利亦創(chuàng)歷史新高。達(dá)成這個(gè)全新里程碑，是我們憑借清晰的戰(zhàn)略、創(chuàng)新的產(chǎn)品、卓越的運(yùn)營以及全球資源、本地交付的核心競(jìng)爭力，最大程度地滿足新常態(tài)下新需求的結(jié)果。”聯(lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶難掩興奮之情。

也確實(shí)值得興奮，因?yàn)檫@次財(cái)報(bào)季的信息顯示，在全球所有主要市場(chǎng)，聯(lián)想集團(tuán)的業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了高速增長。2020/21財(cái)年和第四季度，聯(lián)想的核心主業(yè)個(gè)人電腦和智能設(shè)備業(yè)務(wù)在所有大區(qū)均實(shí)現(xiàn)大雙位數(shù)營業(yè)額增長，第四季度中國增幅超過80%。

盡管有戴爾和惠普這樣強(qiáng)勁的對(duì)手的夾擊，聯(lián)想集團(tuán)在全球個(gè)人電腦市場(chǎng)份額依然增長至24.3%，出貨量大增59.1%達(dá)到1282萬臺(tái)，穩(wěn)居全球第一。

值得一提的是，這一突出的成績，是聯(lián)想全球化業(yè)務(wù)共同支撐下完成的，在EMEA(歐洲、非洲和中東)、法國、德國、丹麥等10余個(gè)歐洲國家，聯(lián)想都取得PC市場(chǎng)份額第一名，成為歐洲PC市場(chǎng)的王者；甚至，在富有的北歐國家丹麥，聯(lián)想PC的市場(chǎng)份額已超過40%，領(lǐng)先第二名20個(gè)百分點(diǎn)以上。

總體來說，聯(lián)想個(gè)人電腦銷量正在以超過大市的同比增速鞏固冠軍地位。

從表面來看，是疫情在20201年的持續(xù)，導(dǎo)致了全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)形態(tài)普遍向線上化遷移，從而使得已經(jīng)被認(rèn)為出現(xiàn)天花板效應(yīng)的PC需求獲得了前所未有的持續(xù)的增長，加之產(chǎn)業(yè)鏈震蕩導(dǎo)致的芯片缺貨使得這一產(chǎn)品更為緊俏。

但楊元慶不這么認(rèn)為，他認(rèn)為疫情只是表層原因，深層次原因是全社會(huì)范圍內(nèi)三大升級(jí)趨勢(shì)——

“第一，消費(fèi)升級(jí)，PC從一家一臺(tái)到一人一臺(tái)，同時(shí)使用時(shí)間也翻倍了；第二，基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)……我們過去只是賣數(shù)據(jù)中心的硬件設(shè)備、服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在我們要給客戶，尤其是商用企業(yè)客戶提供整體解決方案……第三，就是應(yīng)用的升級(jí)，數(shù)據(jù)在未來會(huì)越來越多，而數(shù)據(jù)又會(huì)驅(qū)動(dòng)智能化的發(fā)展。我們會(huì)看到越來越多智能制造、智能零售、智能教育的需求，這些都會(huì)往深入發(fā)展”。

“聯(lián)想3S戰(zhàn)略以及與3S戰(zhàn)略所匹配的新組織架構(gòu)，恰好可以應(yīng)對(duì)這三個(gè)明顯的趨勢(shì)”，楊元慶充滿信心的表達(dá)。

在媒體溝通會(huì)上，記者也提到了全球電腦漲價(jià)的趨勢(shì)，全球?qū)C的需求依然十分強(qiáng)勁，而聯(lián)想一方面將消化一部分零部件價(jià)格上漲的壓力，另一方面恐也將適時(shí)調(diào)整價(jià)格，而這對(duì)未來的業(yè)績?cè)鲩L也將是一重利好。

筆者也認(rèn)為，持續(xù)甚至出現(xiàn)爆發(fā)式增長的PC業(yè)務(wù)，將給聯(lián)想探索其它業(yè)務(wù)提供寶貴的時(shí)間窗口和研發(fā)投入，從某種意義上說，繼續(xù)保持PC業(yè)務(wù)的基業(yè)長青、強(qiáng)勁增長，是聯(lián)想整個(gè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的根基和底氣所在。

02

 超預(yù)期的第二曲線

從目標(biāo)來看，“十四五”規(guī)劃綱要草案已經(jīng)明確，到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。

同時(shí)，“十四五”規(guī)劃綱要草案明確了未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)七大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。

圍繞這些重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，多股力量正在參與競(jìng)合，包括聯(lián)想這樣的高科技制造業(yè)出身的巨頭，BAT等互聯(lián)網(wǎng)出身的巨頭，以及新生的獨(dú)角獸企業(yè)。

以騰訊為例，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也顯示，TO B業(yè)務(wù)占比持續(xù)攀升；而百度也表示，有望在三年內(nèi)將非廣告業(yè)務(wù)營收占比提升至總營收的一半以上，這些業(yè)務(wù)以智能云、自動(dòng)駕駛和智能交互生態(tài)等為主。

從某種程度上來講，高科技企業(yè)的競(jìng)爭重點(diǎn)，從C端向B端轉(zhuǎn)移，既是中國科技行業(yè)創(chuàng)新能力的提升，也是行業(yè)尋找新的增長空間的必然。

在整個(gè)PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層其實(shí)還運(yùn)行在IOE（IBM\Oracle\Emc）為代表的國際巨頭的平臺(tái)上，然而，進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，中國的科創(chuàng)能力得到極大的強(qiáng)化，越來越多的根源式創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新升級(jí)，中國企業(yè)已經(jīng)能夠在“新基建”的底層構(gòu)建上發(fā)出越來越多的聲音。

而對(duì)于這一領(lǐng)域，聯(lián)想可謂蓄勢(shì)已久，今年二月，聯(lián)想成立全新的方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)（Solutions & Services Group，SSG），新集團(tuán)成立后，聯(lián)想核心業(yè)務(wù)由三大業(yè)務(wù)集團(tuán)組成——專注智能物聯(lián)網(wǎng)的IDG智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)，專注智能基礎(chǔ)設(shè)施的ISG基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)集團(tuán)（更名自DCG，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)集團(tuán)），及專注行業(yè)智能與服務(wù)的SSG方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)。

從收入占比來看，整個(gè)財(cái)年，聯(lián)想集團(tuán)軟件與服務(wù)業(yè)務(wù)整體營業(yè)額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的330億人民幣，年比年增長達(dá)到39%，在整體營收中占比達(dá)到8%。

8%這個(gè)數(shù)字雖然看起來不是很高，但考慮到聯(lián)想的整體營收高達(dá)4116億元，其絕對(duì)值在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)是一個(gè)不可小覷的數(shù)字。

“我對(duì)今年軟件與服務(wù)收入在總收入中8%的占比非常滿意?！睏钤獞c坦言道。不過楊元慶認(rèn)為，這只是軟件服務(wù)業(yè)務(wù)的第一步，“未來這塊還有相當(dāng)大的增長空間，不僅如此，它還將幫助我們持續(xù)改善利潤?！?/p>

更有意思的是，楊元慶還表示：“去年我們對(duì)軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)是有一個(gè)營收增長20%的目標(biāo)，但也還有另外一個(gè)目標(biāo)，就是比集團(tuán)總體增長速度要快一倍。集團(tuán)在這一財(cái)年整體增長了20%，軟件和服務(wù)則增長了40%，達(dá)到了我們的目標(biāo)?！?/p>

“元慶給我的任務(wù)是希望SSG能成為公司轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力，從而深化“3S”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。”聯(lián)想高級(jí)副總裁、SSG負(fù)責(zé)人黃建恒（Ken Wong）表示，新成立的SSG未來更好匹配聯(lián)想智能化轉(zhuǎn)型的方向，“SSG將整合聯(lián)想內(nèi)部各個(gè)業(yè)務(wù)部門及服務(wù)團(tuán)隊(duì)的能力，包括行業(yè)智能的解決方案、設(shè)備即服務(wù)業(yè)務(wù)的增長、運(yùn)維服務(wù)的增長等，并深入各個(gè)板塊去拉動(dòng)增長。我們希望成為公司轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力，深化聯(lián)想的3S轉(zhuǎn)型。”

其實(shí)，早在幾個(gè)月前，楊元慶就在全員溝通會(huì)上提出了新“IT”的概念，楊元慶的解釋是，新IT就是Intelligent Transformation（智能化轉(zhuǎn)型）。

整個(gè)社會(huì)從信息化到數(shù)字化，再從數(shù)字化加速向智能化的轉(zhuǎn)型，并不是聯(lián)想的獨(dú)家判斷，而是一種社會(huì)共識(shí)。但是，對(duì)于聯(lián)想來說，這卻是一個(gè)空前、十年內(nèi)不會(huì)再次出現(xiàn)的時(shí)間窗口。

從某種程度上，這種轉(zhuǎn)型體現(xiàn)為，聯(lián)想要從生產(chǎn)了整個(gè)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代所需要的所有主要技術(shù)設(shè)施，轉(zhuǎn)變?yōu)榧饶苌a(chǎn)這些設(shè)施，又能提供圍繞這些設(shè)施發(fā)揮作用的軟件和服務(wù)——而且，通常是以整體智能解決方案的形式提供的。

前面提及，到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%，如果考慮到中國還有大量沒有進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)，以及大量數(shù)字資產(chǎn)還被綁定在IOE上的大型企業(yè)，這個(gè)數(shù)字目標(biāo)已經(jīng)不算保守了。

一次對(duì)此類企業(yè)落地ABC（AI+Big Data+Cloud）的調(diào)查顯示，中基層員工反映最多的問題包括“難獲得領(lǐng)導(dǎo)層支持”、“實(shí)施與組織適配難”、“難將AI計(jì)劃從試點(diǎn)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)”、“無法衡量數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投資回報(bào)率”以及“系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)難”等，都成為這些新基建難落地的主要障礙。

而聯(lián)想的優(yōu)勢(shì)就在于，已經(jīng)有超過20年的服務(wù)企業(yè)級(jí)用戶的經(jīng)驗(yàn)，深得信賴的同時(shí)，又洞悉其痛點(diǎn)。在這種信賴+了解需求的雙重歷史財(cái)富的加持下，聯(lián)想的軟件及服務(wù)轉(zhuǎn)型，具有先天的優(yōu)勢(shì)。

不過，筆者也認(rèn)為，雖然新基建是一個(gè)長期過程，但窗口期不會(huì)很長，聯(lián)想必須抓住新基建快速起步期的大量需求，把需求變成營收，把聯(lián)想長期積累的5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，“端邊云網(wǎng)”的計(jì)算力架構(gòu)，以及出色的服務(wù)能力，都盡快的形成完整的生態(tài)體系，為新基建賦能，為中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能。

03

 高科技制造企業(yè)的本色

聯(lián)想是一家高科技制造型企業(yè)，至少從研發(fā)投入來說，一個(gè)懂技術(shù)又能打的聯(lián)想出現(xiàn)了。

根據(jù)筆者粗略統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，聯(lián)想每年的研發(fā)投入在100億元左右。

從絕對(duì)值來說，100億算不上很高，但要看怎么比。

拿BAT里目前規(guī)模最小的百度來說，因?yàn)檠鹤I方向，近年來研發(fā)投入一直比較激進(jìn)，達(dá)到每年200億元左右。從這樣看，百度的研發(fā)投入是聯(lián)想的一倍，但事實(shí)上，百度作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，凈利潤率幾乎是聯(lián)想的3-4倍；從絕對(duì)值來說，百度的凈利潤達(dá)到265億，而聯(lián)想在80億左右。從這個(gè)角度來看，聯(lián)想100億的研發(fā)投入不能說激進(jìn)，但也絕對(duì)不保守。

更重要的是，要看這些研發(fā)投入產(chǎn)生了什么樣的成果。

根據(jù)專利數(shù)據(jù)庫提供商IFI Claims今年發(fā)布的全球250個(gè)最大專利持有者顯示，截至2021年1月，中國大陸共有8家企業(yè)和機(jī)構(gòu)上榜，其中，華為、京東方、聯(lián)想位列國內(nèi)企業(yè)前三，代表著國內(nèi)企業(yè)在國際專利擂臺(tái)上的第一梯隊(duì)。

目前，聯(lián)想在全球共設(shè)有17處研發(fā)基地，構(gòu)建了聯(lián)想創(chuàng)投、研究院、產(chǎn)品事業(yè)部三級(jí)研發(fā)體制。各新AI創(chuàng)新中心，聚焦于人工智能、5G、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿科技，工程師、研究人員和科學(xué)家數(shù)量高達(dá)10000人以上，在全球積累專利及專利申請(qǐng)近3萬件，其中5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)高達(dá)1200件。

或許你會(huì)感到奇怪，聯(lián)想并不是一家通訊設(shè)備制造商，為什么和5G相關(guān)的專利那么多？

事實(shí)上，由于聯(lián)想集團(tuán)近幾年堅(jiān)決推進(jìn)全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在5G時(shí)代來臨、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模應(yīng)用背景下，聯(lián)想需要具備全域行業(yè)智能化解決方案能力，而這些能力中的一個(gè)核心能力就是包括物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和智能應(yīng)用在內(nèi)的全套解決方案。

事實(shí)上，聯(lián)想對(duì)5G的布局只能反映出其所謀甚大和所慮甚遠(yuǎn)，因?yàn)橹挥型ㄟ^5G的催化，越來越多的設(shè)備才可以被廣域式的連接并被集成到一張無所不至的大網(wǎng)中，依賴邊緣計(jì)算和端計(jì)算能力，這張大網(wǎng)可以兼具廣覆蓋和快速反應(yīng)的能力，通過云網(wǎng)融合的技術(shù)、虛擬化技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，5G可以和聯(lián)想的基礎(chǔ)設(shè)施有效的多重聚合，增加了云計(jì)算的賦能方式的多樣化和自由化……

簡而言之，聯(lián)想集團(tuán)正默默的從人們刻板印象中的PC制造商，變成了全球少有的“端-邊-云-網(wǎng)-智”全要素覆蓋的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商。

如果說聯(lián)想的早期更多的是向IBM學(xué)習(xí)的話，那聯(lián)想現(xiàn)在的發(fā)展勢(shì)頭似乎更像被解放了的微軟，一方面最大程度消化PC時(shí)代的精華和剩余價(jià)值，另一方面向整體解決方案的提供商邁進(jìn)。

尤其值得一提的是，聯(lián)想還是中國科技企業(yè)“碳中和”的先鋒，將綠色環(huán)保的戰(zhàn)略運(yùn)用在產(chǎn)品、營運(yùn)、技術(shù)等方方面面。比如，在自有工廠成熟運(yùn)用的LTS低溫錫膏焊接工藝技術(shù)，大幅緩解計(jì)算機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)高熱量、高耗能問題；在生產(chǎn)原料環(huán)節(jié)，引入了索尼SORPLAS高性能可回收塑料；2019/20財(cái)年中，聯(lián)想集團(tuán)實(shí)現(xiàn)十年減少92%溫室氣體排放，大幅度超額完成了既定目標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊彼特說，創(chuàng)新就像往河里扔石子，激起的一圈一圈的漣漪，就是用之不竭的創(chuàng)新精神。這些年，聯(lián)想從硬件制造到新IT，從以設(shè)備制造為主向提供服務(wù)和解決方案，從本土到全鏈路的全球化，展現(xiàn)了持續(xù)不竭的創(chuàng)新精神、業(yè)績創(chuàng)造能力和引領(lǐng)者的氣質(zhì)。

聯(lián)想悠久的歷史和高速發(fā)展的現(xiàn)在，構(gòu)成了一副充滿想象力的圖景，用任何企業(yè)來簡單對(duì)標(biāo)聯(lián)想都不貼切，聯(lián)想也只需要活成自己想要的樣子——夠創(chuàng)新、夠重要，始終走在時(shí)代的風(fēng)口浪尖，就是一件很了不起的事情。

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