逍遙子追云，“羅漢們”出山

6月20日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇通過全員信宣布，阿里云智能集團完全分拆啟動。

內(nèi)部信中提到，為了適應(yīng)未來發(fā)展，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO職務(wù)。而新的董事會主席和CEO的繼任者分別是兩位“十八羅漢”成員，蔡崇信接過董事會主席，吳泳銘繼任為CEO，同時還兼任淘天集團董事長。

張勇僅保留了阿里云智能集團董事長兼CEO。

?6月20日，張勇與蔡崇信、吳泳銘啟動交接

（圖源：阿里巴巴官方公眾號）

張勇的角色變化是諸多重要信息之一，在卸任集團職責(zé)時，曾同時一肩三挑。在阿里集團董事會主席和CEO任上，工作重心要求其從整體上全盤考量各業(yè)務(wù)，“1+6+N”引發(fā)一系列業(yè)務(wù)分拆，不僅需要捋順人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)等各條線，還得應(yīng)對日益激烈的行業(yè)競爭。

將視線放大，可以看到，今年京東與阿里的人事變動，都帶有濃郁的創(chuàng)始人“幕后治理”特點，尤其是針對頂層架構(gòu)的調(diào)整中，諸多跡象表明，劉強東和馬云皆是最終拍板人。

創(chuàng)始人幕后操控的另一個表征是創(chuàng)始團隊成員復(fù)歸，從而重新進(jìn)行權(quán)力分配。近日有消息提到，京東3C家電創(chuàng)業(yè)元老與業(yè)務(wù)能力極強的高管閆小兵回歸，與淡出阿里、務(wù)虛多日的蔡崇信、吳泳銘回歸遙相呼應(yīng)。

“老干部”們重回前臺主持工作，接下來是唱一出掌控全局、開啟變革的劇本，亦或是演一折“老瓶裝新酒”的戲碼，將對兩家科技巨頭，乃至整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來極為深遠(yuǎn)的影響。

“誰有阻力，馬老師說他來解決。很霸氣?！?6月19日，晚點 LatePost披露了一場關(guān)于阿里巴巴創(chuàng)始人馬云召集淘天集團各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人召開的非公開會議內(nèi)容。

這場“小范圍”的溝通會，主要參會人員包括淘天集團 CEO 戴珊，行業(yè)發(fā)展部三位負(fù)責(zé)人汪海（花名：七公）、劉鵬（花名：奧文）、劉一曼（花名：一漫），淘寶直播負(fù)責(zé)人程道放（花名：道放）等均有出席。同時，淘天集團 CFO 李博、菜鳥集團 CEO 萬霖也參加了該會議，而張勇并未到場。

馬云為淘天集團的未來走向提出了三個“指導(dǎo)意見”：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。他認(rèn)為，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應(yīng)該立即改弦更張，同時淘天集團在組織架構(gòu)上應(yīng)該進(jìn)一步扁平化。

“阿里媽媽的初衷是讓再小的商家都能買賣廣告，所以要去幫助中小商家?！?馬云在會上專門點名阿里媽媽，認(rèn)為這個靠給品牌商家賣流量的業(yè)務(wù)過去一直在輕松賺錢。他建議團隊未來應(yīng)該多做產(chǎn)品創(chuàng)新，比如結(jié)合 AI 服務(wù)中小商家，“做小生意”。

2021年“三淘”打通后，阿里媽媽實際上把精力都放在了兩個“大”生意上。

一個是天貓的品牌，這些年管理層構(gòu)建了一套完整的上新、預(yù)售、試用、促活、復(fù)購，乃至私域的鏈路，品牌營銷有了史無前例的增強。另一個大是M2C模式下的淘特，雖然主要面向缺乏營銷經(jīng)驗與預(yù)算的源頭工廠，但是因為整合營銷鏈路，主打性價比產(chǎn)品，阿里媽媽主要為之提供標(biāo)準(zhǔn)化的營銷方案。相比淘寶而言，天貓的營銷有“錢”圖，淘特的營銷事兒少。

淘寶B2C介乎于“錢多”和“事少”之間。通常而言，品牌官方旗艦店依靠正品的信用，一般會維持10%-15%的溢價，加之過去幾年阿里媽媽傾斜大量資源給品牌商家，依靠效率和私域，極大地壓縮了中小商家生存空間。

最典型的案例莫過于部分中小商家對一些大促失去興趣。光子星球從幾位中小淘店商家處了解到，從2020年起，部分中小商家已經(jīng)開始放棄各類購物節(jié)的活動。盡管平臺對中小商家進(jìn)行資源傾斜，但他們依然很難與品牌同臺競爭?！霸义X砸不過大牌，我們沒有實力與品牌同臺博弈?！?/p>

一位業(yè)內(nèi)人士提到，渠道型中小商家的流動情況能夠直接反映中小商家的經(jīng)營情況?！耙郧疤詫毜姆睒s與竄貨商家活躍密不可分，他們有低價正品渠道，這些年被大牌壓制，導(dǎo)致大批流向拼多多，這客觀上壯大了后者的貨盤。”

如果將品牌視為淘系商家生態(tài)中的動脈，那么源頭廠商則是靜脈，而規(guī)模最大的中小商家就是毛細(xì)血管。一兩個毛細(xì)血管的崩壞在短期并不會破壞生態(tài)，但是長此以往勢必讓生態(tài)惡化，而這一點在過去三年中已顯露苗頭。

盡管今年618，淘寶核心數(shù)據(jù)全面回暖，但這在一定程度上是建立在去年低基數(shù)上的結(jié)果。據(jù)一位知情人士透露，去年雙11期間，天貓20個一級類目中，僅有5個實現(xiàn)同比正增長，按照增長高低排列分別為保健、戶外用品、寵物用品、美發(fā)護發(fā)以及略微增長的母嬰用品。而廚房電器與美妝護膚則是下滑較為嚴(yán)重的兩個一級類目，于是今年的回暖也就在預(yù)期之中。

對于吳泳銘從張勇手中接過CEO和淘天集團董事長兼CEO的任命，一位接近吳泳銘的人士認(rèn)為，“吳媽值得期待，唯一不確定的一點，是他到底是全力投入還是僅僅掛個頭銜？”

考慮到馬云此前向阿里媽媽開炮，吳泳銘又是阿里媽媽的“生母”，后者大概率會全力投入。

不為人知的是，十多年前，吳泳銘曾堅決反對阿里媽媽并入淘系。針對眼下“三淘”合并后，存在淘寶、天貓、淘特之間，營銷相互內(nèi)耗的情況，吳泳銘勢必重新梳理阿里媽媽與三淘的關(guān)系，甚至有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，存在將阿里媽媽再度分拆出來的可能?！胺植鹗俏业募僭O(shè)，至少從目前情況看，十八羅漢歸來，肯定是要發(fā)揮余熱，找回傳統(tǒng)的?！?/p>

事實上，除了蔡崇信與吳泳銘兩位阿里老人重回臺前，還有一條草蛇灰線。在阿里分拆后的六大子集團中，多位淡出阿里業(yè)務(wù)一線的合伙人也進(jìn)入子集團董事會。

有趣的是，在交接后，新任董事會主席蔡崇信的第一次查訪，就到了菜鳥總部。

今年三月，阿里迎來史上最大規(guī)模的組織變革，而隱身三年的馬云也在近幾月頻頻現(xiàn)身。新舊交替之際，阿里正在迎來創(chuàng)始人、合伙人決策的回歸。

相似的戲碼同樣在另一電商老巨頭——京東身上上演。去年底，劉強東以一場“內(nèi)部電話會議”宣告自己的回歸，而他在會議中頻頻提及的“低價”也為京東在2023年的布局指明了方向?！暗蛢r是京東過去成功最重要的武器，以后也是唯一基礎(chǔ)性武器?！?/p>

緊接著，京東為突出“低價”優(yōu)勢，一系列的變革隨之而來。譬如，上線“百億補貼”、打通自營與POP模式，實現(xiàn)流量平權(quán)等，而作為京東品牌化主要推手的徐雷也隨之退休。

京東對于低價的重視、對中小商家的傾斜，這似乎與馬云所強調(diào)的“回歸淘寶”不謀而合。只不過，相比京東下沉失敗，淘特尚有一戰(zhàn)之力。

把時間拉回到2020年，由于眾所周知的原因，沿海一大批出口導(dǎo)向的中小工廠驟然失去訂單。彼時，管理層注意到這些中小商家存在非常旺盛的內(nèi)銷需求，于是整合M側(cè)邏輯的淘特應(yīng)運而生。

事后來看，淘特在過去三年至少起到了三個戰(zhàn)略價值，分別是鞏固了淘天的貨源、實現(xiàn)了電商AAC高位增長以及建立了有別于拼多多的低價營銷場域，尤其是后者一度成為淘系下沉的核心動能。

不過，隨著拼多多的增長與抖快電商相繼解鎖貨架邏輯，原來兩足鼎立的阿里與京東電商市場份額被不斷蠶食，“低價”也正是后來者們最有力的武器。如今馬云與劉強東兩位創(chuàng)始人雙雙回歸，推動組織變革，重拾低價初心，電商競爭正在進(jìn)入新階段。

阿里與京東為應(yīng)對新的競爭環(huán)境，打破曾經(jīng)的自己，都在今年啟動了史上最徹底的組織變革，而創(chuàng)始人就如同一股無形的力量在背后支配著公司的決斷。

2015年，張勇?lián)伟⒗锛瘓F CEO，并于 3 年后接任阿里集團董事會主席，阿里由此過渡到張勇主導(dǎo)的職業(yè)經(jīng)理人時代。當(dāng)時轉(zhuǎn)交董事會主席一職時，馬云評價道，“把阿里巴巴交給他（張勇）和他領(lǐng)導(dǎo)的團隊，我認(rèn)為這是我現(xiàn)在最應(yīng)該做的最正確決定?！?/p>

執(zhí)掌阿里八年，張勇從帶領(lǐng)淘寶實現(xiàn)盈利到推出“雙11”購物節(jié)，一手創(chuàng)立天貓，并帶領(lǐng)淘寶完成移動端轉(zhuǎn)型，在阿里發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點都有張勇的身影。

有消息稱，很長一段時間，張勇需要同時照管線上零售、線下商超、線上批發(fā)、物流、云計算等商業(yè)模式和團隊基因完全不同的生意，接受超過 30 人的直接匯報。他十余年如一日都住在杭州西溪的喜來登酒店，成為了中國最忙的 CEO之一。

老人回歸之后，卸下?lián)拥膹堄乱步K于有精力專注于阿里云了。

阿里云作為阿里巴巴分拆最徹底的業(yè)務(wù)，按照計劃，阿里云目標(biāo)在未來12個月完成分拆上市。張勇也將專注于阿里云的發(fā)展，“持續(xù)提升阿里云的行業(yè)競爭力與全球競爭力”。逍遙子也曾在不同場合表達(dá)過，相比成熟階段與存量市場的電商業(yè)務(wù)，他更愿意嘗試處于成長階段與增量市場的云計算業(yè)務(wù)。

如今AI大模型的出現(xiàn)也為阿里云未來的發(fā)展增添了許多期待。在這次的全員信中，張勇強調(diào)：“云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等核心技術(shù)的發(fā)展將會給社會帶來巨大的變革，戰(zhàn)略意義非常重大?！?/p>

“希望阿里云作為一家獨立公司，能成長得跟今天的阿里巴巴集團一樣大，甚至比它更大?！?/p>

阿里云由于起步較早，長期在中國公有云服務(wù)市場中占據(jù)著半壁江山。但現(xiàn)實情況并不樂觀，隨著競爭的加劇，其市場份額已經(jīng)肉眼可見的被壓縮。

從IDC最新公布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告來看，國內(nèi)公有云IaaS+PaaS廠商市場TOP 5分別是阿里云、華為云、天翼云、騰訊云和AWS亞馬遜，阿里云以31.9%的市場份額仍居首位。但相比于2022上半年，這一占比還是36.7%。

同時，天翼云首次以10.3%的份額晉升到TOP3，阿里云等正在迎來運營商云的直接競爭。

3月28日，阿里云智能集團的調(diào)整中，張勇肩挑董事長和CEO之外，還分管釘釘?！敖衲赆斸敃匦戮劢褂诮逃袌??！币晃话⒗镌迫耸恐毖浴?/p>

在云釘一體化的戰(zhàn)略下，釘釘作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐平臺，面對同行競爭，同樣存在巨大的市場變數(shù)。