爭奪出行“地圖牌照”

隨著資格審查的愈發(fā)嚴格，本就稀缺的 “地圖牌照”變得更加彌足珍貴。

撰文/?安然???

來源：阿爾法工場研究院（ID：alpworks）

11月27日晚間，不少用戶發(fā)現(xiàn)，滴滴App出現(xiàn)無法叫車、地圖無法載入等情況。#滴滴崩了#的話題也登上微博熱搜。

當日晚間，滴滴出行在官微回應稱，“非常抱歉，由于系統(tǒng)故障，今天晚間滴滴App服務出現(xiàn)異常，經技術同學緊急修復，目前正陸續(xù)恢復中。由此給廣大用戶和司機師傅們造成不便，我們再次向大家致歉。”

28日早間，滴滴再次在官微表示，經技術團隊連夜修復，滴滴網約車等服務已恢復，用戶可下載滴滴App使用打車服務。

對于具體的故障原因，據《科創(chuàng)板日報》報道，經資深IT技術人士分析，從表現(xiàn)上看，打車、共享單車全掛，不同的業(yè)務板塊之間應該是有隔離的，說明問題出在更加底層的基礎設施。

這次故障，讓外界對出行服務行業(yè)的關注度再次提升。無獨有偶，就在本月，伴隨全國地理信息領域首次盛會的開幕，出行服務行業(yè)“地圖牌照”的話題，再次被納入人們的視野之中。

11 月8日-10日，由中國測繪學會、中國地理信息產業(yè)協(xié)會和中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會共同主辦的，第一屆中國測繪地理信息大會，在浙江德清舉行。 大會圍繞測繪地理信息領域科技創(chuàng)新、地理信息產業(yè)發(fā)展和北斗導航應用等開展交流。

由于本屆大會系由測繪地理業(yè)內數(shù)家國家權威機構首次聯(lián)合舉辦，吸引來廣泛關注。

值得一提的是，大會提出要“為構建新安全格局，嚴守測繪地理信息管理底線”。具體舉措包括健全地理信息安全監(jiān)管制度體系、提高安全監(jiān)管能力和守牢安全發(fā)展底線等。

近年來，數(shù)據安全事件屢次發(fā)生，受到監(jiān)管高度重視。對強化網絡、數(shù)據等安全保障體系建設，最高決策層也有重大部署。

導航地圖是網絡數(shù)據安全的重要領域之一，也是中國導航地圖和測繪行業(yè)的核心之所在。

對于車企、網約車平臺和地圖商來說，對外提供位置服務、電子導航，或收集道路交通數(shù)據、繪制和更新自動駕駛用高精地圖等業(yè)務，必須具備“地圖牌照”。

能被業(yè)界稱為“地圖牌照”的，主要包括互聯(lián)網地圖服務甲級測繪資質證書（簡稱“甲測”）和導航電子地圖制作甲級資質（簡稱“甲導”）。

“甲測”獲取難度較小，主要由各省級自然資源主管部門負責審批和管理。

如僅想要基礎地圖功能，車企可以向有牌照的地圖商如高德地圖、百度地圖等付費獲得商用授權；如要增加編繪優(yōu)化地圖軟件的權限或對外提供互聯(lián)網服務，則需要“甲測”資質。

但對發(fā)展自動駕駛的車企而言，在此基礎上，于合規(guī)框架下收集信息，采集數(shù)據繪制高精地圖、提高導航精度，還必須依靠具有“甲導”資質的主體完成。

“甲導”主要包括導航電子地圖數(shù)據采集和更新、基于電子地圖的三維產品（如高精度三維地圖等）和導航定位服務等。

“甲導”是測繪資質里最難申請的類別，目前由國家自然資源部審批和管理。各大車企開展高精地圖測繪活動相關業(yè)務，僅能由相應測繪資質的單位、即具備“甲導”資質的公司進行。

企業(yè)本身就擁有“甲導”，當然最好。這有助于利用自己的軟件基礎和圖源做深度開發(fā)，以及卡住入口、守住數(shù)據和構建生態(tài)。

不具備“甲導”的廠商，將被禁止參與自動駕駛高精地圖的數(shù)據采集、編輯加工和生產制作環(huán)節(jié)，只能通過投資、并購、合作等方式間接使用“甲導”資質。

2021年6月，自然資源部對之前已取得“甲導”的測繪單位，啟動復審換證工作。截至目前，通過復審換證的單位共有19家，包括高德、凱立德、豐圖、騰訊大地通途、長地萬方（百度）、北京華為等“老面孔”。

相比上一輪獲得資質的31家單位，本次地圖資質審查明顯趨嚴，導致有三分之一原資質單位未通過復審。

即便“曾經擁有”，一朝失去牌照，哪怕之前測繪所積累的數(shù)據信息也不能再使用。

主管部門對地圖資質發(fā)放謹慎至斯，究其原因，與近幾年多發(fā)的地理數(shù)據安全風險有直接的關系。

早在2018年7月，上海市消保委進行的地圖類手機APP涉及個人信息權限評測中發(fā)現(xiàn)，多個消費者使用頻繁的熱門地圖APP存在申請敏感權限與實際功能不對應的問題，存在多重個人信息安全風險，包括過度索權、利用技術手段繞開授權流程等問題。

近兩年，地理信息安全問題已經引起了監(jiān)管部門的高度重視，隨即進行相應的規(guī)范和調整。資質審核趨嚴加碼是其中重要一環(huán)。

隨著審查愈發(fā)嚴格，本就稀缺的 “地圖牌照”變得更加彌足珍貴。車企系圖商，除了吉利（0175.HK）董事長李書?？毓傻膬|咖通科技，幾乎“全軍覆沒”。

這其中，包括上汽（600104.SH）收購的中海庭、上汽和東風投資的晶眾信息科技、東風汽車投資的立德空間等在內，均未能成功過審。

2017年，上汽從上市公司光庭信息（301221.SZ）收購高精度圖商中海庭51%股權，成為后者實際控股人。

中海庭曾在2019年提到，未來1年-2年內的目標，是與上汽共同研發(fā)L4自動駕駛所需的高精度地圖，并完成國內高速公路的高精地圖量產。

在2019年9月第三屆世界智能網聯(lián)汽車大會上，搭載中海庭城區(qū)高精度電子地圖的第三代L4級高度自動駕駛車輛亮相大會現(xiàn)場。

彼時的中海庭呈虧損狀態(tài)，可見高達2.86億的投后估值很大程度上來自其地圖牌照的價值。

據媒體報道，2021年中海庭電子地圖技術，已獲得智己汽車、上汽乘用車、上汽大通、寶能汽車、愛馳汽車等車廠L2+自動駕駛汽車量產訂單，并參與洋山港重卡自動駕駛試點。上汽旗下智能電動汽車品牌智己L7、智己LS6的IM AD高階支架系統(tǒng)，都搭載有中海庭的高精度地圖。

事實上，上汽幾乎是唯一一家擁有高階智能駕駛全棧自研能力、在自動駕駛領域可以與“蔚小理+華為”同場競技的老牌車企。高精度地圖在其中發(fā)揮了非常重要的作用，也是上汽區(qū)別于其他國產汽車品牌的優(yōu)勢之一。

進展突飛猛進卻未能過審，殊為可惜。

來源：全國測繪資質管理信息系統(tǒng)網站

好在天無絕人之路。2022年11月，擁有“地圖牌照”的騰訊智慧出行，決定與中海庭正式開展戰(zhàn)略合作，雙方將在導航及地圖服務、云計算、數(shù)字孿生等技術領域開放合作，共同為上汽集團和行業(yè)客戶提供聯(lián)合解決方案。

除了上汽，業(yè)界比較關注的，還有滴滴，其至今都未能奪回失去的地圖資質。

滴滴的網約車業(yè)務、地圖導航業(yè)務、以及正在大力推進的自動駕駛業(yè)務，都高度依賴高精度地圖數(shù)據。滴滴此前多輪融資重金投入，某種定程度上說，就是為了獲得一張稀缺的“地圖牌照”。

奇妙的是，即便“地圖牌照”已過期，滴滴仍在用戶提供地圖服務。

打開滴滴出行APP，滴滴導航的入口標識顯示，其服務的平臺為滴滴地圖。當筆者輸入起始地和目的地后，滴滴地圖正常顯示出地圖信息和導航服務。

在滴滴出行APP公布的證照信息內，僅有一個滴滴導航服務主體滴圖科技，并沒有提供地圖資質相關信息證明。

筆者在“全國測繪資質管理信息系統(tǒng)”網站，以“滴圖（北京）科技有限公司”和滴滴母公司名字“北京小桔科技有限公司”為關鍵詞進行檢索，均未檢索到結果。

滴滴地圖，是滴滴在2020年推出的自研地圖及導航服務業(yè)務，對標高德地圖和百度地圖。

沒有“地圖牌照”開展地圖及導航服務，屬于什么情況？對此，曾有媒體對此進行了討論。也有部分投資者在雪球、富途就此展開討論。

2019年之前，滴滴的地圖導航服務功能一直由第三方提供。

早期，滴滴的地圖服務商是百度地圖，后變?yōu)轵v訊地圖，2016年年中又更換成高德地圖。使用第三方地圖與導航服務，意味著滴滴每年必須向地圖服務商支付不菲的費用。

此外，滴滴出行運營積累的數(shù)據，也會被地圖服務商掌握，而后者亦可能是滴滴的競爭對手。

沒有自研地圖的滴滴是不完整的。地圖導航功能的出現(xiàn)，曾一定程度上補足了滴滴出行的短板。

公開資料顯示，滴滴旗下滴圖科技自2017年取得“甲導”，初始有效期至2019年12月31日。此后，有關部門給予了一年延期，后又給予了一年政策過渡期。

此外，地圖資質在自動駕駛最重要的應用，就是“高精度地圖”。高精度地圖，是指精度需要達到厘米級別。與傳統(tǒng)導航電子地圖服務個人用戶不同的是，高精度地圖主要提供給計算機使用，為輔助駕駛和自動駕駛提供重要的道路信息保障。

目前，滴滴的自動駕駛團隊在北京、上海、合肥等全國多個城市，均獲得了自動駕駛路測牌照。同時，滴滴自主研發(fā)的、覆蓋50%的網約車訂單的“桔視”車載攝像設備，每年能提供超一千億公里的真實道路數(shù)據。

根據“出行新能源”消息，滴滴從2016年開始，包括道路、山川、水域等信息在內，已經進行了超過5年的高精度地圖測繪，積累了海量的數(shù)據。

今年5月，滴滴和廣汽埃安宣布成立合資公司，共同研發(fā)無人駕駛新能源量產車并計劃在2025年推出。10月，滴滴自動駕駛獲得了廣汽集團不超過1.49億美元的投資。

在11月17日開幕的廣州國際車展上，滴滴向公眾展示了自動化運營中心慧桔港、未來服務概念車DiDi Neuron、網約車主力運營車型XC90以及卡爾動力L4級新能源自動駕駛卡車等自動駕駛相關產品。

如果沒有高精度地圖牌照，中國的自動駕駛還能上路嗎？

相比普通電子地圖，自動駕駛對路線及位置信息、周邊環(huán)境等元素要求極高。因此，高精度地圖的優(yōu)勢非常明顯。

獲得了更準確更全面的位置信息、路況信息和環(huán)境信息，特別是道路形狀、坡度、曲率等細節(jié)，自動駕駛汽車得以更準確地定位和導航，行駛決策的可靠性和準確性也相應提高。

另外，高精度地圖中還包含有車道線、路口、交通標志、障礙物等多種環(huán)境信息。特別是在雨雪霧等特殊天氣下，這些信息將有助于自動駕駛汽車準確迅速識別和避讓障礙物，提高行駛的安全性。

高精度地圖就像是自動駕駛汽車的“眼睛”。以是否使用高精度地圖這雙“眼睛”為劃分依據，可以把自動駕駛路線分為單車智能駕駛路線和高精度地圖路線。

特斯拉（TSLA.O）就是單車智能路線的典型代表。

基于“第一性原理”，CEO埃隆·馬斯克認為自動駕駛應該摒棄高精度地圖，走實時地圖生成之路，“即繪即用”。

不過，特斯拉的智能駕駛方案的成功有其特殊性。比如，美國的道路特點是地廣人稀，車流密度和路況復雜性遠不及中國境內，高精度地圖方案的性價比并不占優(yōu)。

并且，以特斯拉的外資背景，目前在中國獲得高精度地圖資質的可能性微乎其微。為此，特斯拉倡導放棄高精度地圖、專注傳感器方案的單車智能，在中國是“沒有選擇的選擇”。

2019年4月舉辦的特斯拉Autonomy Day上，馬斯克曾表示，“過分依賴高精度地圖，會讓自動駕駛系統(tǒng)變得極其脆弱，普及起來更加困難?！?/p>

國內道路的復雜性、城鄉(xiāng)結構的多元化、個別地區(qū)的地理結構特殊性，以及基建更新速度等因素，使得只依靠傳感器的單車智能研發(fā)及應用難度，遠高于其他地區(qū)。

時至今日，至少在中國，自動駕駛車企對高精度地圖的依賴性反而越來越強。

目前，自動駕駛業(yè)內已逐漸形成共識：如果沒有地圖資質，車企想要發(fā)展自動駕駛，就難以跳過與高德、百度等高精度圖商的合作。

對于手握資質的圖商，這是難得的發(fā)展契機——通過與車企合作，獲取珍貴的道路結構、路況和行駛數(shù)據，從而反哺自有地圖數(shù)據庫；提供更高效的自動駕駛地圖及導航服務，從而進一步提升行業(yè)壁壘，持續(xù)鞏固加強下游玩家對高精度地圖的依賴程度。

這樣一來，車企似乎在這個領域變成了弱勢群體。

為了與高精度地圖“脫鉤”，自動駕駛業(yè)內也嘗試開發(fā)其他方案。比如“眾包地圖”，即車主駕駛軌跡和路線在云端共享，實現(xiàn)更低成本和更大規(guī)模的自動駕駛應用。最近一個落地案例，就是Mobileye在極氪001上推出的REM“眾包地圖”。

該方案雖然“小眾”，但不失為嘗試“去圖化”的自動駕駛公司和車企的一種次優(yōu)解決之道。

但總體看，高精度地圖仍是所有立足國內的自動駕駛公司、主機廠是最合算、最高效的路線，并順理成章地成為國內主流的自動駕駛路線。

11月17日，涉及交通管理、城市管理、交通安全的工信部、公安部、住建部和交通部等四大部委正式發(fā)布文件，決定遴選具備量產條件、并搭載自動駕駛功能的智能網聯(lián)汽車產品，開展準入試點，并對取得準入的智能網聯(lián)汽車產品，在限定區(qū)域內開展上路通行試點。

這是真正意義上中國第一次允許自動駕駛汽車上路，標志著自動駕駛即將進入“L3時代”的新階段。對于專注自動駕駛的車企和自動駕駛技術及服務企業(yè)而言，無疑是一次重大的發(fā)展機遇。

對于開發(fā)高精度地圖和提供相關服務的圖商，也是巨大利好。

如果說自動駕駛是“魚”，那高精度地圖就是養(yǎng)魚的“水”。對于All-in在自動駕駛領域、但卻拿不到高精度地圖資質的大多數(shù)車企和自動駕駛企業(yè)來說，對擁有牌照的圖商依賴度，未來或許將有增無減。