創(chuàng)小公募票面利率新低！華英證券助力“23平煤02”成功發(fā)行！

3月23日，平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“平煤股份”或“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為15億元，債券期限2+2+1年，主體評級AAA，票面利率4.48%，創(chuàng)發(fā)行人小公募票面利率新低，全場認(rèn)購倍數(shù)2.00倍，華英證券為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司為AAA評級的上市公司（股票代碼：601666.SH），是國內(nèi)中南地區(qū)最大的煉焦煤生產(chǎn)基地和價格標(biāo)桿企業(yè)。目前發(fā)行人煉焦煤年產(chǎn)量位居全國第五位，主焦煤年產(chǎn)量位居國內(nèi)優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤年產(chǎn)量第一位，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤第一大生產(chǎn)商和供應(yīng)商。同時，在全球范圍內(nèi)，發(fā)行人低硫主焦煤產(chǎn)量位居同品質(zhì)產(chǎn)量的第二位。自2018年10月作為發(fā)起單位成立“中國焦煤品牌集群”以來，發(fā)行人成功將平煤煉焦煤價格納入“中價?新華焦煤價格指數(shù)”代表規(guī)格品體系，在穩(wěn)定市場價格、維持行業(yè)秩序方面發(fā)揮至關(guān)重要的作用。

此次的順利過會也得益于華英證券的主動作為。作為聯(lián)席主承銷商，2022年9月進(jìn)場后，華英證券項目組充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力，以極高效率推進(jìn)項目進(jìn)度，從項目啟動到完成定價發(fā)行用時較短，進(jìn)場后1個月內(nèi)完成申報，今年2月和3月分別成功發(fā)行兩期債券，項目組持續(xù)以專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合金融服務(wù)為發(fā)行人引入潺潺“金融活水”，合計規(guī)模達(dá)30億元。

本期債券的成功發(fā)行將促進(jìn)金融和產(chǎn)業(yè)緊密融合，有效支持地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目組也憑借優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)獲得發(fā)行人高度認(rèn)可，成功入圍平煤集團(tuán)證券服務(wù)商庫，未來有望獲得為平煤集團(tuán)提供股權(quán)融資、債券融資及財務(wù)顧問服務(wù)等業(yè)務(wù)合作機(jī)會。本期發(fā)行也選擇了較好的時間窗口，將會進(jìn)一步的推動公司在河南地區(qū)開拓資本市場業(yè)務(wù)。

未來，華英證券將繼續(xù)以客戶為導(dǎo)向，積極探索并構(gòu)建層次豐富、覆蓋廣泛、可持續(xù)發(fā)展的綜合金融服務(wù)模式及金融服務(wù)業(yè)務(wù)，不斷深化強化優(yōu)化企業(yè)核心競爭力，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)賦能。